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산업

LG엔솔 중국 제외 배터리 시장 근소한 1위 유지...CATL 턱 밑 추격

올해 1∼8월 중국을 제외한 글로벌 전기차(하이브리드·플러그인 하이브리드 포함) 배터리 사용량에서 LG에너지솔루션이 점유율 1위를 지켰다.13일 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 1∼8월 비중국 배터리 총사용량은 197.6GWh로 작년 같은 기간보다 58.9% 성장했다. 국내 3사는 LG에너지솔루션이 1위를 수성한 것을 비롯해 모두 5위권에 들었다.LG에너지솔루션은 작년 동기 대비 59.7% 증가한 56.3GWh로 1위(점유율 28.5%)를 유지했다. SK온은 16.1% 늘어난 21.6GWh로 4위, 삼성SDI는 33.0% 성장한 17.5GWh로 5위를 각각 기록했다.이들 3사의 점유율은 48.3%로 작년 동기보다 5.6% 하락했다. 하지만 각사 배터리를 탑재한 글로벌 완성차 모델 판매 호조에 힘입어 사용량은 증가했다.중국 주요 업체들은 높은 성장세를 보이며 해외에서도 점유율을 확대하고 있다. 2위 CATL은 작년보다 111.1% 증가한 54.7GWh의 사용량으로 점유율 27.7%를 기록하며 1위인 LG에너지솔루션을 0.8% 차이로 뒤쫓고 있다. 작년 같은 기간 양사 점유율은 LG에너지솔루션이 28.3%, CATL은 20.8%로 올해보다 격차가 컸다.특히 중국 시장을 포함한 배터리 사용량에서는 CATL이 전체 1위에 올랐다. 지난해 대비 54.4% 성장한 158.3GWh를 기록하며 전 세계 배터리 공급사 중 유일하게 30%가 넘는 시장 점유율을 보이고 있다. 비야디(BYD, 3.3GWh)는 작년 대비 472.7%라는 높은 성장률을 기록하며 중국을 제외한 시장에서도 6위에 올랐다. 중국 시장을 포함하면 비야디도 LG에너지솔루션을 앞질렀다. 배터리 자체 공급과 차량 제조 등 수직 통합적 공급망 관리(SCM) 구축으로 가격 경쟁력을 확보한 비야디는 작년보다 87.1% 늘어난 68.1GWh를 기록했다.일본 파나소닉은 지난해보다 38.4% 성장한 30.4GWh로 비중국 시장에서 3위를 차지했다.SNE리서치는 "중국 업체들의 해외 진출 의지에 따라 비중국 시장에서 연이은 고성장세가 이어지고 있다"며 "리튬인산철(LFP) 배터리 사용량이 낮은 유럽을 중심으로 중국 업체들의 시장 점유율과 LFP 배터리 사용량 변화가 주목된다"고 말했다.김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.10.13 10:51
산업

'북미 시장 확대' LG엔솔, 3분기 영업이익 7312억 '역대 최대 분기 실적'

LG에너지솔루션이 올해 3분기에 역대 최대 분기 영업이익 기록을 경신했다.LG에너지솔루션은 11일 공시를 통해 올해 3분기 매출액은 작년 동기 대비 7.5% 상승한 8조2235억원, 영업이익은 40.1% 증가한 7312억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 미국 인플레이션 감축법(IRA)상 첨단 제조 생산 세액공제(AMPC)에 따른 공제액은 2155억원이다. 이를 제외한 영업이익은 5157억원, 영업이익률은 6.3%다.이로써 올해 들어 3분기까지 LG에너지솔루션의 누적 매출은 약 25조7441억원, 영업이익은 1조8250억원을 기록해 종전 연간 최대 실적이었던 지난해 매출(25조5986억원)과 영업이익(1조2137억원)을 모두 넘어섰다.앞서 LG에너지솔루션은 올해 초 "글로벌 생산공장 신증설 및 안정적 운영, 북미 지역 중심의 판매 확대 등을 통해 연 매출을 25∼30% 이상 확대 달성한다는 계획"이라고 밝힌 바 있다.LG에너지솔루션은 지속적인 원가 개선 노력, 제품 경쟁력 차별화 등을 통해 목표 시장별 맞춤형 제품 개발 및 양산을 추진할 계획이다.아울러 주요 완성차 업체와 파트너십을 기반으로 생산능력을 확대하고 스마트팩토리 구축에 속도를 내는 한편, 원재료 공급망을 현지화하고 생산 거점별로 자원 선순환 체계를 구축할 방침이다.앞서 LG에너지솔루션은 자동차 판매량 세계 1위 기업인 토요타와 연간 20GWh 규모의 전기차 배터리 장기 공급계약을 체결해 북미 시장 지배력은 한층 더 확대될 전망이다. 한편 올 1∼8월 각국에 등록된 전기차(하이브리드·플러그인 하이브리드 포함)에 탑재된 배터리 사용량이 지난해보다 50% 가까이 성장한 것으로 나타났다.이날 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 이 기간 글로벌 시장의 전기차 배터리 총사용량은 429.0GWh로 작년 동기 대비 48.9% 늘었다. LG에너지솔루션이 작년 대비 58.5% 증가한 60.9GWh로 중국의 CATL, BYD에 이어 3위를 차지했다.김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.10.11 14:15
산업

'중국 특급 환대' 머스크, 상하이 공장 찾아 "최고 품질 자동차" 자찬

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중국 상하이 공장을 방문해 품질을 칭찬하고 직원들을 격려하는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.지난 1일(현지시간) 오후 테슬라의 중국 소셜미디어 웨이보 계정에 게시된 영상에 따르면 머스크는 상하이 공장에서 직원들과 만나 "전 세계에 있는 사람들에게 우리가 여기서 생산하는 자동차가 가장 효율적일 뿐만 아니라 최고의 품질을 갖췄다고 말할 수 있어서 마음이 따뜻해진다"고 말했다.그는 또 "성취된 것이 정말 많다고 느낀다"며 "여러분이 해낸 놀라운 업적에 대해 진심으로 축하하고 싶다. 수많은 어려움과 도전을 극복해온 모습이 아주 인상적이었다"고 강조했다. 이어 "긍정적인 에너지가 넘친다"며 "사실 이것은 테슬라뿐만 아니라 전 세계를 위해 매우 중요할 것"이라고 덧붙였다.상하이 공장의 젊은 직원들은 머스크에게 열렬한 환호를 보냈고, 머스크는 이에 화답해 손으로 하트 모양을 만들어 보이기도 했다.머스크는 이날 자신의 트위터 계정에도 "수년간에 걸쳐 많은 장애물을 극복해온 훌륭한 업적에 대해 축하한다"며 상하이 공장에서 수백명의 직원들과 함께 찍은 사진 2장을 게시했다.월스트리트저널(WSJ)은 이날 머스크의 중국 방문 일정이 마무리됐다는 소식과 함께 그가 상하이 공장을 떠나기 직전에 모델3 세단의 개량형 버전 시제품을 봤다고 소식통을 인용해 전했다. 다만 이에 관한 내용은 외부에 공개되지 않았다.모델3 시제품은 현재 상하이 공장에서 생산되고 있으나, 아직 출시되지는 않은 상태다. WSJ은 테슬라 모델3의 1회 충전 주행거리가 수년간 개선되지 않으면서 중국 시장에서 경쟁업체들의 도전에 직면해 있다고 지적했다.WSJ은 또 머스크가 이번 중국 방문 첫날 베이징의 한 고급 식당에서 세계 최고 배터리업체 CATL(닝더스다이·寧德時代)의 쩡위췬 회장과 16코스 만찬을 함께하면서 잠재적인 배터리 사업 협력에 대해 논의했다고 전했다.머스크는 지난달 30일 베이징에 도착해 이틀간 중국 부총리와 각료 3명, 상하이시 일인자와 회동하는 등 중국 정부의 뜨거운 관심과 환대를 받았다.서지영 기자 seojy@edaily.co.kr 2023.06.02 10:00
산업

삼성·SK·LG·현대차, 중국 대신 미국에 ‘울며 겨자먹기’ 행보

미·중 갈등이 심화되고 있는 가운데 윤석열 정부는 한미동맹을 강조하고 있다. 윤 정부의 ‘친미 성향’으로 기업들이 세계에서 가장 큰 시장인 중국 대신 미국을 선택하는 ‘울며 겨자 먹기’ 행보를 보이고 있다.6일 정부에 따르면 이달 말 윤석열 대통령의 국빈 방문에 맞춰 대규모 경제사절단이 꾸려질 전망이다. 한미동맹 70주년을 기념하는 외교 일정이고 경제안보가 어느 때보다 중요시되고 있기 때문에 5대 그룹 총수들이 대거 미국으로 건너갈 전망이다. 윤 대통령은 지난 5일 국정과제점검회의에서도 “모든 외교의 중심은 경제”라고 강조하고 나섰다. 이런 정부의 기조에 따라 지난 달 일본에 방문했던 5대 그룹 총수는 이번에는 ‘미국 경제사절단’으로 윤 대통령과 동행한다. 전국경제인연합회(전경련)에 따르면 경제사절단은 오는 24~28일 일정으로 파견된다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장은 이번 방미에서 미국 경제인들과 만남을 가질 예정이다. 한미 첨단산업 비즈니스포럼, 첨단산업·에너지 분야 MOU 체결식 등이 준비되고 있다. 그렇지만 기업인 입장에서는 글로벌 공급망 위기 속에서 미국과 중국 중 한 곳만 택해야 하기에 위험부담이 없지 않다. 특히 중국에 대규모 공장을 보유하고 삼성과 SK, LG, 현대차 입장에서는 북미 시장에만 집중하기에는 부담이 크다. 이런 분위기 때문인지 이재용 회장은 지난 3월 3년 만에 중국 출장을 다녀왔지만 글로벌 반도체 핵심기지 중 하나인 시안 공장을 찾아가지 않았다. 해외의 유일한 삼성전자 메모리 반도체 공장이라 이재용 회장은 지난 2020년 5월 이곳을 직접 방문하기도 했다. 시안 공장은 삼성전자 낸드플래시 생산량의 40%를 차지하고 있는 중요한 기지다. 삼성전자가 이곳에 투자한 금액만 300억 달러(약 40조원)에 달한다. 그러나 ‘미국의 반도체법’에 따라 시안 공장에 대한 추가 투자에 제동이 걸린 상황이다. 해외 매체들은 미국의 제한으로 삼성전자가 직격탄을 맞고 있다고 평가하고 있다. 반도체의 경우 규모의 경제가 통용된다. 삼성전자와 TSMC 등 반도체 기업간 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 투자 제한은 치명타가 될 수도 있다. 바이든 행정부는 최근 미국의 반도체 보조금을 받은 기업들은 향후 10년간 중국에서 반도체 생산능력을 5% 이상 확장하지 못하게 하는 가드레일(안전장치) 조항을 공표했다. 오일선 한국CXO연구소장은 “미국과 중국 모두 기업 입장에서는 포기할 수 없는 큰 시장이라 종전까지는 양국에서 사업 확대를 모색하며 균형적인 발전이 지속됐다”며 “이번 정부 들어서는 미국 쪽으로 급격히 몰리면서 그 균형이 무너졌다”고 진단했다. 그는 “이 같은 행보가 2~3년 후 어떤 결과를 가져올지 우려된다”고 했다. 삼성전자뿐 아니라 SK하이닉스도 중국 우시 공장에서 D램, 다롄 공장에서 낸드플래시를 생산하고 있다. 하지만 미국이 중국 반도체 공장에 대한 투자를 제한하면서 첨단 장비 업그레이드를 막아서고 있어 당혹스러운 입장이다. 우시 공장에서는 전 세계 D램 생산량의 12%를, 다롄 공장에서는 전 세계 낸드플래시 생산량 6%를 담당하고 있다. 업계 관계자는 “사실 반도체의 경우 미국 공장에서 생산하는 것으로는 수요를 채울 수가 없다”며 “삼성과 SK 같은 반도체 기업에 중국 시장에서의 반도체 생산량은 절대적”이라고 말했다. LG와 현대차 역시도 중국에 대규모 공장을 보유하고 있다. LG디스플레이는 광저우, LG에너지솔루션은 난징 공장에서 생산하는 비중이 꽤 높은 편이다. LG에너지솔루션의 경우 북미 시장에 천문학적인 금액을 투자하고 있지만 미국의 ‘배신’에 허를 찔리기도 했다. 당초 미국의 인플레이션 감축법(IRA) 시행으로 미국 시장에 올인 전략을 세운 K배터리에 대한 수혜가 예상됐다. 하지만 중국 배터리 업체인 CATL이 포드와 손을 잡고 미국에 배터리 공장을 짓기로 하면서 북미 시장 진출의 길이 열려 위기감이 감돌고 있다. 현대차도 중국 법인 베이징현대를 통해 공격적인 중국 시장 진출을 겨냥하고 있지만 미중 갈등 심화로 곤란한 상황이 됐다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.04.07 06:58
산업

점유율 단 0.3% 차 ...중국 배터리 공세 LG엔솔 2위 자리까지 위협

LG에너지솔루션이 중국의 공세에 성장률이 다소 누그러지며 이제 세계 2위 지위도 위협받고 있다. 2일 에너지 전문 시장조사기관 SNE리서치에 따르면 지난해 전기차 및 ESS 시장의 글로벌 판매 실적은 812GWh로 전년(436GWh)보다 86% 증가했다. 전기차 시장은 2021년 392GWh에서 지난해 690GWh로 76%, ESS 시장은 2021년 44GWh에서 지난해 122GWh로 177% 커졌다.전기차뿐 아니라 ESS 분야에서도중국 배터리 업체들이 전년 대비 큰 폭으로 성장했다. 지난해 배터리 업체별 시장점유율에서 CATL이 1위를 기록했다. 시장점유율은 2021년 30.3%에서 지난해 39.8%로 상승했다. 9.5%나 상승했다. 한국의 LG에너지솔루션의 경우 전년 대비 성장률이 19%를 보였다. 하지만 배터리 시장점유율은 2021년 19.5%에서 2022년 12.4%로 7.1%나 하락했다. 1위와의 격차가 크게 벌어진 데다 3위의 거센 추격을 받고 있다. 시장점유율 부문에서 중국의 BYD가 12.1%로 LG에너지솔루션을 불과 0.3% 차이로 압박하고 있다. 그동안 중국 시장에서 강세가 뚜렷했지만 중국 외 세계 시장에서도 점유율 변화가 보이고 있다. CATL의 중국 외 시장점유율이 14%에서 8%나 상승하며 22%를 기록했다. 중국 업체들은 주로 리튬인산철(LFP) 배터리를 생산하고 있고 수요도 높아지고 있다. LFP 배터리는 비교적 가격이 낮으면서 화재 안전성이 높은 것이 장점으로 꼽힌다. SNE리서치는 "2020년까지만 해도 세계 시장에서 한국 3사의 시장 점유율이 50% 이상을 기록했으나 중국 업체들이 LFP 배터리를 활용한 저가 공세를 펼치며 북미 시장에서도 LFP 배터리가 대세가 됐다"고 했다.지난해 배터리 업체별 시장점유율을 보면 CATL이 1위를 기록했다.한국의 삼성SDI와 SK온은 배터리 점유율 각 5.5%와 5.4%를 기록해 5, 6위에 올랐다. 삼성SDI의 경우 전기차 배터리 성장률이 전년 대비 89%로 높았고, SK온도 전년 대비 83% 성장세를 보였다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.03.02 15:18
산업

중국 CATL의 북미시장 침투에 한국 배터리사 'IRA 구멍' 촉각

미·중 ‘고래싸움’에 반사이익을 기대했던 한국 배터리사들이 긴장하고 있다. 미국 포드자동차가 세계 1위 배터리 업체인 중국 CATL과 합작사를 발표했기 때문이다. 이와 관련해 중국 당국이 기술 유출을 막겠고 나선 형국이라 시선이 집중되고 있다. 20일 업계에 따르면 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 북미 시장에 적극 진출한 한국 배터리사들이 포드-CATL 합작사 설립 소식에 촉각을 곤두세우고 있다. 자국 산업을 보호하고 중국을 견제하기 위해 만든 인플레이션 감축법(IRA)에 ‘구멍’이 생겼기 때문이다. 지난 13일 포드가 CATL 합작으로 35억 달러(약 4조5000억원)를 투자해 미시간주에 리튬인산철 배터리 공장을 짓는다고 발표했다. 하지만 이와 관련해 중국 당국이 CATL의 핵심기술 유출을 막기 위해 포드와의 합작 계약 내용을 조사하기로 했다. 블룸버그 통신 등에 따르면 중국 정부는 CATL의 기술이 미국 회사에 넘어갈 수도 있다는 점을 우려하고 있다. 이에 중국 고위 지도자들은 미·중 간 지정학적 긴장과 이번 협상의 민감성 등을 고려해 고강도 조사를 지시한 것으로 알려졌다.일반적 합작법인과 달리 미시간 공장은 포드가 지분 100%를 갖는 형태로 설립된다. CATL은 기술을 지원하는 식으로 공장 운영에만 참여한다. IRA를 우회하기 위해서다. IRA에 따르면 전기차 세액공제를 받기 위해서는 북미에서 제조·조립된 부품이 일정 비율 이상 들어간 배터리를 탑재해야 한다.또 IRA는 중국을 겨냥해 해외 우려 기업이 만든 배터리는 보조금 대상에서 제외하도록 했다. 그러나 포드의 미시간 공장은 CATL이 자본을 투입하는 방식이 아니라서 IRA의 혜택을 받게 될 가능성이 크다.국내 배터리 업계 관계자는 “포드와 CATL 합작사 설립 소식은 분명 국내 배터리사에 좋은 소식은 아니다. IRA를 우회할 수 있는 구멍이 생길 수도 있다”고 경계했다. 중국 최고 지도부는 당국의 조사 결과를 보고받을 예정이지만, 조사 세부 일정이나 방식 등은 아직 알려지지 않았다. ‘기술유출’ 우려가 있다지만 이미 실무차원에서 한차례 조사가 이뤄진 상황이라 계약이 무산될 가능성은 작은 것으로 알려졌다. 이와 관련해 한 업계 관계자는 “4조원이 넘는 금액이 들어가는 사안이라 포드가 사전에 IRA를 충분히 고려해 합작사를 설립할 가능성이 크다. IRA 가이드라인이 3월 말에 나올 예정이라 어떻게 적용될지 지켜봐야 한다”고 말했다. 북미 시장에서 GM과 치열한 경쟁을 펼치고 있는 포드는 적극적인 투자를 통해 ‘전기차 전환’을 서두르고 있다. GM이 LG에너지솔루션, 포드가 SK온과 손을 잡고 전기차 전환이 이뤄지고 있다. 하지만 미국 시장 2위로 쫓는 입장인 포드는 중국의 1위 업체까지 손을 내밀어 전세 역전을 벼르는 형세다. 포드는 IRA의 관련 규제를 피하기 위해 건물 등 공장 지분을 100% 소유하고, 포드 소속 노동자들이 배터리를 생산하며 대신 CATL이 관련 기술을 제공하기로 했다. IRA는 중국과 연관된 광물 등 원료·소재를 일정 비율 이상 사용하는 전기차에 세제 혜택을 제공하지 않는다고 명시하고 있다.중국은 이번 합작사 설립과 관련해 당국의 제재 대상이 된 미국인들이 이번 합작 계약에 관여하고 있는지 조사를 벌이고 있다. 중국의 제재 대상으로는 윌버 로스 전 상무장관과 도널드 트럼프 전 대통령의 참모진, 보잉과 레이시온 경영진 등이 포함돼 있다.포드는 이와 관련해 "이번 합작 계약에 대한 중국 정부의 어떤 조치에 대해서도 아는 바가 없다"고 밝혔다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.02.20 11:16
자동차

정의선, B20 서밋서 "기후위기, 에너지 빈곤 해결에 과감한 결단 절실"

"기후변화와 에너지 빈곤을 해결하기 위해 과감한 결단과 리더십이 절실한 시점이다." 정의선 현대자동차그룹 회장이 13일 인도네시아 발리에서 열린 'B20 서밋 2022' 기조연설에서 "기후변화와 에너지 빈곤 해결을 위해 정부, 기업 등 책임 있는 모두가 협력해 재생 에너지, 수소 등 지속가능한 에너지 솔루션으로 전환해야 한다"며 이같이 말했다. B20은 주요 20개국(G20) 정책협의 과정에 경제계 권고를 전달하기 위해 구성된 민간 경제단체와 기업 협의체로, G20 정상회의 직전 서밋을 연다. 정의선 회장은 '에너지, 지속가능성 및 기후, 금융, 인프라' 세션에서 '에너지 빈곤과 공정하고 질서 있는 지속가능한 에너지 전환'을 주제로 기조연설을 했다. 그는 "전 세계가 기후변화 위기에 직면했다는 것은 분명한 사실"이라며 "온실가스의 주요 원인인 화석연료에서 벗어나는 것은 지금까지도 쉽지 않았고, 앞으로도 쉽지 않을 것"이라고 역설했다. 그러면서 "현대차그룹을 비롯한 자동차기업들은 지금 이 순간에도 재생 에너지에 투자하고 있지만, 업계의 노력만으로는 이를 이뤄낼 수 없다"며 "모두가 협력해 지속가능한 에너지로의 전환을 촉진할 해결책을 고민해야 한다"고 덧붙였다. 정 회장은 기후변화와 더불어 에너지 빈곤도 공동체의 안전과 복지, 미래를 위협하고 있다며 정부와 기업이 나서 해결책을 모색해 달라고 당부했다. 마지막으로 정 회장은 “현대차그룹은 앞으로도 모두를 위해 지속가능한 미래를 향한 올바른 행동(Right Move for the Right Future)을 실천해 나가겠다”고 약속하며 “지구와 우리 미래 세대를 보호하기 위한 여정에 함께 해 주길 바란다”고 말했다. 이날 B20 서밋에는 G20 정상과 장관급 인사를 비롯해 제프 베이조스 아마존 이사회 의장, 쩡위친 CATL 회장, 앤서니 탄 그랩 창업자 등 주요 기업인과 경제단체장들이 참석했다. 정 회장은 기조연설에 이어 토론 패널로 참여해 '인프라, 기후, 에너지 보안을 위한 지속 가능한 금융 확장'을 주제로 다른 기업인들과 의견을 교환했다. 안민구 기자 amg9@edaily.co.kr 2022.11.13 15:57
산업

한국 '배터리 동맹' 구축…50조원 투자로 중국 잡는다

한국이 ‘배터리 동맹’으로 중국 추격에 나선다. 중국이 ‘배터리 굴기’라 할 정도로 적극적인 정부의 지원에 힘입어 세계 1위로 성장했듯, 한국도 50조원 이상을 투자하는 등 똘똘 뭉칠 전망이다. 2일 업계에 따르면 2030년 이차전지 세계시장 점유율 1위를 위해 ‘코리아팀’이 꾸려진다. 배터리 3사인 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI를 비롯해 현대자동차, 포스코케미칼·엔켐(소재), 고려아연·성일하이텍(광물) 등의 이차전지 기업이 참여할 전망이다. 정부를 비롯해 광해광업공단, 무역보험공사, 한국전지산업협회 등의 공공기관도 힘을 보탠다. ‘배터리 동맹’에는 이차전지 공급망의 주요 기업들과 전문성을 지닌 공공기관들이 포함됐다. 산업통상자원부는 1일 이런 ‘코리아팀’ 구성을 골자로 하는 제3차 산업전략 원탁회의를 열어 이차전지 산업 혁신 전략을 발표했다. 2030년 세계시장 점유율 40% 달성과 50조원 이상의 국내 민간 투자 실현을 목표로 잡았다. 올해 상반기 기준으로 한국의 이차전지 시장 점유율은 25.8%로 중국 56.4%에 이어 2위를 달리고 있다. 에너지 전문 시장조사기관인 SNE리서치에 따르면 올해 상반기 중국 CATL이 점유율 30%으로 한국 배터리 3사 합계보다 앞서고 있는 것으로 조사됐다. 중국의 BYD도 점유율을 9%까지 끌어올리고 있다. 배터리 핵심 광물 확보를 위한 민·관 배터리 동맹 구축이 선결 과제로 꼽힌 만큼 정부 주도의 체계적인 지원이 절실하다. 이용필 산업통상자원부 소재융합산업정책관은 “배터리 동맹을 출범해 핵심 광물 확보와 관련된 민관의 역량을 하나로 총결집한 코리아팀을 구성해 체계적으로 대응할 계획”이라고 설명했다. 이와 관련해 정책금융기관인 무역보험공사와 수출입은행은 향후 5년간 광물 확보와 정·제련 프로젝트에 3조원 규모의 대출·보증을 지원할 예정이다. 또 정부는 공급망 안정할를 위한 핵심 광물 확보 방안을 연내 마련할 계획이다. 50조원 투자 계획 중에 배터리 핵심 기술 개발에는 정부가 1조원, 민간이 19조5000억원의 자금을 투입할 계획이다. 이를 통해 삼원계 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리의 성능이 1회 충전 주행 거리 800㎞가 가능하도록 기술을 고도화할 방침이다. 또 우리 기업들이 주력하지 않았던 리튬인산철(LFP) 배터리, 비 리튬계 배터리 등에도 투자해 기술 포트폴리오를 다변화한다는 복안이다. 배터리 업계는 2030년까지 시설투자비 30조5000억원을 더해 총 50조원 이상을 국내에 투자할 계획이다. 계획대로 투자가 진행된다면 국내 생산 능력은 현재와 비교해 배터리 1.5배, 양극재 3.2배, 음극재 2.1배로 확대될 전망이다. 정부는 기업 투자가 차질 없도록 1조원 규모의 투자펀드를 연내 출시할 계획이다. 여기에 국가전략기술에 대한 설비투자 시 대기업에 적용되는 세액 공제율을 중견기업과 동일한 8∼12%로 적용하기로 했다. 첨단산업 특화단지에도 이차전지 분야가 한 곳 이상 선정될 전망이다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2022.11.03 06:58
산업

2년 만에 역전…한국 3사 배터리 점유율 26%, 중국 CATL 30%

불과 2년 전만 해도 한국이 주름 잡았던 전 세계 배터리 시장에서 중국이 두각을 나타내고 있다. 세계 최대 배터리 기업으로 올라선 중국 CATL이 한국 3사의 총매출을 뛰어넘고 있다. 13일 에너지 전문 시장조사기관인 SNE리서치 집계에 따르면 올해 상반기 글로벌 전기차(BEV·PHEV) 판매량은 지난해 같은 기간보다 65% 증가한 435만대로 파악됐다. 올해 상반기 판매된 전기차용 배터리(팩 기준) 매출 총액은 427억3000만 달러(약 58조7000억원)였다. 중국 CATL이 130억 달러(약 17조9000억원)로 전체 시장의 30%를 차지하며 점유율 1위를 기록했다. 국내의 선두주자 LG에너지솔루션은 58억4000만 달러(약 8조원)로 14%의 점유율을 보였다. 이어 3위 중국 BYD(5조3000억원·9%), 4위 삼성SDI(4조1000억원·7%), 5위 일본 파나소닉(3조원·5%), 6위 SK온(2조8000억원·5%) 등의 순이었다. LG에너지솔루션과 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사의 올해 상반기 전기차 배터리 매출액은 108억9000만 달러(약 15조원·26%)로 중국의 CATL보다 매출이 적었다. 불과 2년 전인 2020년 상반기에만 해도 LG에너지솔루션의 시장 점유율이 23.1%로 세계 1위였다. 당시 CATL과 BYD의 점유율은 각 22.7%, 5.7%에 불과했다. 하지만 2년 만에 전세가 뒤집혔다. LG에너지솔루션의 경우 점유율이 23.1%에서 14%로 내려왔다. 반면 CATL은 22.7%에서 7.3% 오른 30%를 달성했고, 중국 2위 BYD도 3.3%나 점유율을 끌어올렸다. 중국의 상위 2사의 점유율이 39%까지 오른 반면 국내 3사의 점유율은 26%까지 떨어졌다. 업체별 평균 배터리 팩 판가는 삼성SDI가 kWh당 183달러로 가장 높았다. 이는 삼성SDI가 배터리 평균 판가가 높은 플러그인 하이브리드 차량용 판매 비중이 비교적 높기 때문이다. 파나소닉은 테슬라에 주로 공급하는 원통형 배터리의 판매가격 영향으로 평균 판가(kWh당 112달러)가 가장 낮았다. SNE리서치에 따르면 kWh당 평균 판가는 LG에너지솔루션 150달러, CATL 125달러, SK온 119달러 등으로 분석되고 있다. 업계 관계자는 “중국의 전기차 시장이 세계에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하고 있기 때문에 자국 위주의 정책을 펴고 있는 중국 배터리 업체들의 외형이 커졌다”며 “기술력을 앞세운 국내 업체들은 고부가가치 배터리 분야를 집중 공략하고 있다”고 말했다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2022.09.13 16:18
산업

K배터리, 중국과 격차 점차 벌어지는 이유 '중국업체 독점 파트너십'

‘제2의 반도체’라고 불리는 전기차 배터리 시장에서 한국과 중국의 격차가 점점 벌어지고 있다. 중국 전기차 시장이 폭증하면서 중국 배터리사들도 결정적인 수혜를 입고 있는 것으로 나타났다. 18일 에너지전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 중국 CATL이 전기차 배터리 시장에서 69GWh를 판매해 1위를 차지했다. 전년 동기보다 111% 성장하면서 점유율이 29.9%에서 34%로 증가했다. 올해 상반기 글로벌 전기차 판매량이 지난해 같은 기간보다 63% 증가한 428만5000대로 잠정 집계되면서 배터리사들도 호황을 누리고 있다. 다만 중국 업체들의 규모 확장이 두드러지고 있다. LG에너지솔루션은 배터리 판매량에서 전년 동기보다 4% 증가한 28GWh로 2위를 차지했다. 3위는 BYD(24GWh), 4위는 일본 파나소닉(20GWh)이 차지했다. 한국의 SK온(14GWh)과 삼성SDI(10GWh)는 각 작년 동기보다 124%, 50% 판매량이 증가하며 5위와 6위에 랭크됐다. 국내 배터리사의 사용량이 증가하긴 했지만 시장 점유율 측면에서 큰 폭으로 떨어졌다. K배터리 3사의 점유율은 26%로, 전년 동기 대비 9%나 하락했다. K배터리 3사 합계 판매량(52GWh)이 CATL의 69GWh에도 미치지 못했다. 2020년 상반기에만 해도 LG에너지솔루션의 시장 점유율이 23.1%로 세계 1위였다. 당시 중국의 CATL과 BYD는 각각 22.7%, 5.7%에 불과했다. 그러나 BYD의 올해 상반기 점유율도 12%까지 올라와 중국 상위 2사의 점유율이 46%까지 오르며 전체 시장의 절반에 육박하게 됐다. 한국과 중국 배터리 업체의 전세 역전 상황은 자국의 전기차 판매량에서 기인한 것이다. 중국이 자국 정부의 전기차 보급 확대 정책으로 지난해 상반기보다 121% 증가한 247만4000대를 판매했다. 반면 K배터리의 주요 고객사가 있는 미국과 유럽 시장은 각 59%와 5% 성장에 그쳤다. 중국 전기차 업체는 대부분 자국 배터리 업체와 계약을 맺고 있다. 중국 CATL과 BYD는 자국의 전기차 업체와 독점적인 파트너십을 발판으로 고성장세를 유지하고 있다. 특히 전기차 제조사이기도 한 BYD는 64만7000대를 판매해 테슬라(57만5000대)를 제치고 세계 1위에 올랐다. 여기에 중국의 상하이자동차(SAIC)도 올해 상반기에 37만대나 판매하며 3위에 올랐다. 현대·기아차의 경우 24만8000대로 5위를 기록했다. 현대·기아차 판매량은 전년 동기 대비 75% 증가했다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2022.07.20 07:03
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