현대그룹, 현대증권 매각방식 확정…현금 2000억원 확보

현대그룹이 현대증권 등 금융계열사 매각방식을 확정했다.

현대그룹은 23일 한국산업은행(KDB)와 현대증권 등 금융 3사를 재산신탁방식으로 매각키로 합의하고 KDB 인수 합병부와 매각자문계약을 체결했다고 밝혔다.

현대그룹이 매각방식을 확정함에 따라 KDB는 23일 현대상선에 1차로 현금 2000억원을 지원하기로 했다.

현대그룹의 현대증권 매각방식은 우선 현대상선이 보유하고 있는 현대증권 지분 총 22.4% 중 일부인 14.9%를 신탁회사에 신탁하고 신탁회사는 이를 근거로 특수목적회사(SPC)에 수익증권을 발행하면, KDB가 SPC를 통해 자산담보부대출(ABL)로 2000억원을 현대상선에 우선 지급하고, 추후 SPC가 가진 수익증권을 유동화하는 구조다.

현대그룹 측은 “이번 현대증권 매각 방식 확정으로 그룹에 2000억원의 현금이 유입돼 그룹의 유동성 우려 불식 및 재무안정성이 증가될 것으로 기대하고 있다”며 “특히 지난 12월 3조3000억원의 자구안을 발표한 이후 불과 4개월만에 60% 이상의 자구안 이행이 가시화되고 있어 조속한 시일 내에 시장의 신뢰를 회복할 것으로 기대한다“고 밝혔다.

현대상선은 현대부산신항만 투자자 교체로 2,500억원을 확보했으며, 컨테이너 매각으로 563억원, 신한금융지주, KB금융지주, 현대오일뱅크 주식 매각으로 총 1565억원, 현대엘리베이터 유상증자로 1803억원, 여기에 이번 금융3사 매각방식 확정으로 2000억원이 들어오고 현재 매각협상이 진행 중인 LNG 운송사업부문 매각으로 1조1000억원과 부산 용당부지 매각으로 700억원을 추가로 확보하면 총 2조원 이상의 자구안을 이행하게 된다.

이형구 기자 [e-mail]