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[재계 IS리포트] 초국경 택배시장 겨냥, '실크로드' 정복 꿈꾸는 CJ대한통운

CJ대한통운이 중동 시장을 거점으로 글로벌 물류 확대에 힘을 쏟고 있다. ‘중동의 봄바람’과 함께 가파르게 성장하고 있는 ‘실크로드’ 정복으로 초국경 택배 시장의 선점을 겨냥하고 있다. 글로벌 사업 비중이 전체 파이 중 40%가 넘는 만큼 새로운 시장 개척에 사활을 걸고 있다. 100조 초국경 택배 시장 겨냥 1일 업계에 따르면 CJ대한통운은 사우디아라비아에 국가 간 전자상거래 수요를 겨냥한 초국경 택배 거점을 구축하고 중동 시장 공략에 나서고 있다. 지난달 중동지역의 국제 배송을 전담할 글로벌권역물류센터(GDC) 구축을 발표한 바 있다. 사우디 GDC는 내년 하반기에 문을 열 예정이다. 지난달 사우디 리야드에서 열린 GDC 협약식에는 마지드 알 카사비 사우디 상무부 장관도 참석했다. 미디어부 장관을 겸직하고 있는 카사비 장관은 ‘미스터 에브리싱’이라 불리는 빈 살만 왕세자의 핵심 측근이라 눈길이 쏠렸다. 카사비 장관은 지난해 11월 빈 살만 왕세자의 방한 때도 함께 동행한 바 있다. ‘네옴시티’ 프로젝트를 위해 심혈을 기울이고 있는 빈 살만 왕세자는 초국경 택배와 관련해서도 관심을 보이고 있는 것으로 알려졌다. 네옴시티가 중동의 중심이 된다면 국경을 넘나드는 물류에 대한 수요가 더욱 높아질 것이기 때문이다. GDC는 전자상거래 기업이 판매할 상품을 소비자가 거주하는 인접 국가의 배송 거점에 우선 보관했다가 주문이 들어오면 신속하게 배송해주는 시스템이다. 대륙별로 거점 센터를 만들면 2∼3주씩 걸리던 배송 기간을 획기적으로 단축할 수 있어 초국경 택배 시장의 새로운 트렌드로 자리 잡고 있다. 사우디는 물론 아랍에미리트, 쿠웨이트 등 중동지역 9개국에서 접수되는 주문을 처리하게 된다. 이곳에 로봇과 인공지능을 기반으로 한 최첨단 기술을 적용해 하루에 1만5000상자 규모의 물량을 처리할 예정이다.이에 앞서 아이허브와 8년 장기 계약을 체결하고 중동지역 물류 서비스를 전담하기로 한 바 있다. CJ대한통운은 이런 중동 센터 구축으로 연 100조원이 넘을 것으로 추산되는 초국경 택배 시장을 선점해나갈 수 있을 것으로 기대하고 있다.CJ대한통운 관계자는 “한국이 빈 살만 왕세자와 우호적인 관계를 맺고 있고, 사우디와 활발한 경제협력을 추진하고 있는 만큼 향후 국내 기업의 사우디 진출이 기대된다”고 말했다. 중동 시장의 ‘물류허브’ 구축에 대한 기대감은 커지고 있다. 게다가 사우디는 중동 이커머스 시장의 핵심으로 꼽힌다. 사우디와 UAE를 중심으로 신용카드가 보편화되고 인터넷·모바일 이용률이 높아지면서 전자상거래 시장이 급성장하고 있다. 글로벌 시장조사기관 리서치앤마켓에 따르면 중동의 이커머스 시장이 2022년부터 2027년까지 매년 11.5% 이상 성장할 전망이다. 이중 사우디의 비중이 절대적일 것으로 보인다. 강신호 CJ대한통운 대표는 "사우디 시장은 중동에서도 가장 풍부한 성장 잠재력을 보유하고 있으며 아프리카와 유럽을 잇는 지리적 이점도 있다"며 "사우디 센터가 중동 시장을 이끄는 물류허브로 자리 잡도록 최첨단 기술을 지원할 것"이라고 말했다. 사우디 중동 거점, 유럽 확대 중장기 전략 꾸준히 물류 영토를 확장하고 있는 CJ대한통운은 글로벌 혁신물류기업으로의 도약을 꿈꾸고 있다. 현재 34개국, 161개 도시, 249개 거점을 기반으로 탄탄한 물류 네트워크를 구축하고 있다. 또 최고의 물류 인프라와 기술을 통해 '원스톱 물류솔루션'을 제공하고 있다. 2022년 기준으로 글로벌사업 매출은 5조612억원에 달한다. 전체 매출의 40% 이상을 글로벌사업이 책임지고 있고, 세계 물류 시장의 성장에 따라 앞으로 비중은 더욱 높아질 전망이다. CJ대한통운의 글로벌 3대 시장은 미국, 인도, 베트남이다. 미국은 지난해 매출 1조3328억원을 기록했다. 미국 통합법인 CJ 로지스틱스 아메리카는 미국과 캐나다 등 북미 전역에 걸쳐 60여개의 물류센터와 운송, 포워딩 비즈니스를 위한 사업장을 운영 중이다. 인도 최대 수송기업인 CJ다슬도 200개 이상의 거점을 보유하고 있다. 2000개 넘는 고객사에 철도운송, 해상운송, 중량물 운송, 계약물류 등 종합물류서비스를 제공하고 있다. 하루 2000대가 넘는 수송차량이 인도 전역을 누비고 있다. 인도의 지난해 매출은 6811억원으로 성장세를 나타내고 있다. 베트남의 계열사 CJ제마뎁은 자동화 시스템 적용으로 동남아 물류시장에서 경쟁력을 강화하고 있다. 디지털 분류 시스템인 ‘DAS’을 리테일 물류센터에 도입해 작업 생산성을 높이고 있다. DAS는 소품종 다량상품을 피킹하고 출고하는 물류센터에 적합한 자동화 시스템이다. 유럽 물류회사들이 강세를 드러내고 있는 유럽 시장에서도 영역을 넓혀나가고 있다. CJ대한통운은 최근 폴란드 브로츠와프에 사무소를 신규로 개설했다. 브로츠와프는 폴란드 남부의 최대 공업도시이자 물류 중심지이다. 독일, 슬로바키아, 헝가리, 우크라이나 등과도 인접해 유럽 물류시장 공략을 위한 중요한 거점이 될 전망이다. 특히 폴란드에는 LG에너지솔루션과 롯데케미칼, 삼성전자 등 한국기업들이 대거 진출해있다. 최근 방산, 원자력 수출계약이 잇달아 성사되면서 양국 간 경제협력도 지속적으로 강화되고 있다. 유럽 시장 확대를 위한 중장기 전략에 있어서도 사우디는 중요한 거점이 될 것이다. ‘실크로드’를 통해 유럽으로 영토를 넓힐 수 있기 때문이다. 이런 가운데 CJ대한통운은 중동 시장 공략의 속도를 높이기 위해 현지 물류업체와 손을 잡았다. 업무 협약을 체결한 사우디 물류업체 비즈 로지스틱스는 2017년부터 식·음료와 의약, 건강·미용(H&B) 등 산업 전반의 종합 물류 서비스를 제공하고 있는 물류기업이다. 특히 사우디 내에서 뷰티·패션·전자제품 등 한국 상품에 대한 관심도가 매우 높기 때문에 이와 관련해 네트워크와 노하우를 갖고 있는 비즈 로지스틱스와 좋은 시너지 효과가 날 것으로 기대를 모으고 있다. 사우디는 중동·유럽·아프리카의 중심에 위치하며 세계 해운 물동량의 12%를 담당하는 수에즈 운하가 인접해 있어 CJ대한통운이 반드시 선점해야 하는 시장이기도 하다. CJ대한통운 관계자는 “유럽 시장 확대를 위한 중장기 전략으로 사우디 시장 선점을 겨냥하고 있다”며 “글로벌 시장에서 GDC 인프라 확충 등으로 초국경 택배 분야에서 역량 확보에 박차를 가하고 있다”고 말했다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2023.06.02 07:00

산업

조현민 전면 나선 국내 3위 한진…아시아 대표 물류기업으로 도약할까

전 세계적으로 전자상거래가 활성화되면서 글로벌 물류시장을 선점하려는 국내 업체들의 패권 경쟁도 치열해지고 있다. 오너가인 조현민 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장이 전면에 나선 한진은 한국을 넘어 아시아 대표 물류기업을 꿈꾸고 있다. 80주년, 아시아 스마트 솔루션 물류기업 도약 꿈 3일 업계에 따르면 국내 물류시장에서 한진을 비롯해 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스의 3파전이 치열하게 진행되고 있다. 한진은 한진그룹의 모기업으로 2025년 창립 80주년을 앞두고 전환점을 맞고 있다. 업계 3위 한진은 글로벌 경쟁력을 높여 세계 무대로 뻗어 나가겠다는 비전을 제시하며 아시아 대표 스마트 솔루션 물류기업으로의 도약을 선포했다. 한국해양수산개발원(KMI)과 영국의 컨설팅 회사 트랜스포트 인텔리전스(TI)에 따르면 지난해 글로벌 전자상거래 물류시장 규모가 20% 가까이 성장했다. 2020년 3681억1600만 유로에서 2021년 4414억6900만 유로로 커졌다. 그리고 2026년까지 연평균 10.7% 성장해 2026년에는 7078억 유로까지 증가할 것으로 전망되고 있다. 지난해 기준 지역별 물류시장 규모에서 아시아·태평양 40.4%, 북미 35.2%, 유럽 20% 순의 점유율을 보이고 있다. 세 지역의 점유율이 글로벌 전자상거래 물류시장에서 95% 이상이다. 하지만 이런 점유율은 2026년이면 아시아·태평양 32.6%, 북미 40.5%, 유럽 21.3%로 바뀔 것으로 관측되고 있다. 한국과 중국의 전자상거래 성장률이 둔화하는 반면 북미와 동남아 시장이 커질 전망이다. 이에 한진은 최근 미국과 베트남 시장 등에 적극적으로 뛰어들고 있다. 지난달 17일 미주 사업 역량을 강화할 수 있는 협약을 맺었다. 글로벌 이커머스 물량 확대를 위해 라스트마일(Last mile) 솔루션·플랫폼 서비스 기업인 고리컴퍼니와 손을 잡았다. 고리컴퍼니는 미국 라스트마일 시장의 50% 이상을 점유하고 있는 미우체국(USPS)의 파트너사다. 한진은 자체 택배·물류 네트워크를 통해 국내 풀필먼트 서비스를 제공하고, 대한항공 운송 서비스와 미주법인 연계한 특송 통관 서비스 제공 등을 담당한다. 이로 인해 지난 9월 론칭한 ‘글로벌 원클릭’ 서비스와의 시너지를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 글로벌 원클릭은 글로벌 셀러들의 해외진출을 지원하기 위해 복잡한 해외배송 절차를 쉽고 간편하게 국내 집하부터 해외 배송까지 연결한 토탈솔루션 서비스다. 지난달 13일에는 베트남 택배 업계 1위인 베트남 우정국(VN POST)과 손잡고 동남아 물류시장 공략에 나섰다. 베트남 우정국은 전국 1만2000여 개의 택배집하점 등 인프라를 기반으로 자국 우편물 및 택배서비스 등 물류사업을 수행하는 베트남 최대 국영 물류기업이다. 한진과 베트남 우정국은 ‘글로벌 원클릭’ 등 양사의 물류 플랫폼을 결합해 국제특송, 포워딩, 라스트마일, 창고 서비스 등 한국과 베트남 간의 국제 물류 서비스를 중점적으로 개발할 예정이다. 한진은 현재 베트남을 비롯해 미얀마, 캄보디아에도 주요 거점을 두고 포워딩, 육상운송 등 국제 물류사업을 수행하고 있다. 이어 동남아 물류사업 강화를 위해 인도네시아, 태국 등으로 네트워크 확대를 추진하고 있다. 동남아 등 아시아 시장 확대를 위해 한진은 진에어와 항공화물 GSA 운송계약을 체결하며 10월부터 운송에 들어갔다. 태국, 일본, 필리핀, 말레이시아, 베트남 등 아시아 5개국 7개 공항으로 운송하는 항공수출 물량을 유치하면서 항공 및 글로벌 이커머스 시장의 물량을 확대하고 있다. 한진은 CJ대한통운과 롯데글로벌로지스에 뒤진 3위지만 글로벌 물류시장 선점을 통해 판도 변화를 시도하고 있다. 올해 2분기 기준으로 한진은 매출 규모에서 CJ대한통운(3조1369억원)과 롯데글로벌로지스(1조3억원)에 뒤지는 7068억원을 기록했다. 그러나 한진은 올해 3분기 누적 매출에서 2조1227억원을 기록하며 역대 최고 매출을 찍었다. 벌써 매출 2조원을 넘어서며 올해 경영 목표로 삼았던 연간 매출 2조6640억원과 영업이익 1115억원 달성에도 청신호가 켜졌다. 한진 관계자는 “해외 거점 수에서 CJ대한통운에 비해 한진이 떨어질 수 있다. 하지만 한진은 계열사인 대한항공, 진에어와 연계가 원활하고, 인천공항 복합물류센터의 항공편과 선편을 활용해 최적의 항공·해상 연계 운송 서비스를 제공하는 경쟁력을 갖췄다”고 말했다. 2025년 글로벌 사업 매출 1조원 겨냥 한진은 창립 80주년을 맞는 2025년까지 1조1000억원을 투자해 '아시아 대표 스마트 솔루션 물류기업'으로 도약하겠다는 비전을 제시하고 있다. ‘비전 2025’에는 글로벌 네트워크 확충 1500억원, 유통·물류 통합플랫폼 구축 및 물류 프로세스 자동화 1500억원이 투자된다. 여기에 전국 거점지역에 풀필먼트 센터를 확보하고 인프라를 확충하는 데 8000억원이 투입된다. 노삼석 대표이사는 “2025년까지 매출 4조5000억원, 영업이익 2000억원을 달성할 것이다. 디지털 기술을 접목한 솔루션 기반으로 글로벌 시장을 개척하는 물류기업으로 진화할 것"이라고 말했다. 이를 위해 글로벌 역량 확장성 강화와 디지털 피보팅, 고객 가치 극대화, 환경·사회적 책무·기업지배구조 개선(ESG) 경영 실천 등 4가지 전략을 제시했다. 현재 12개국에 있는 해외법인을 19개국으로 확대하고 글로벌 이커머스 물량 등을 늘릴 계획이다. 또 물류 플랫폼 사업을 강화하고 도로정보 수집·판매사업 등 데이터에 기반한 신사업도 개발한다. 무엇보다 한진은 글로벌 사업 매출을 3년 뒤 1조원으로 끌어올리겠다는 목표를 세우고 있다. 한진은 지난해 글로벌 사업 매출이 전년 2451억원 대비 53% 상승한 3755억원을 달성했다. 현재 글로벌 사업 매출 비중이 10% 규모인데 3년 뒤 20% 이상으로 확대한다는 구상이다. 글로벌 사업 매출 비중 여부에 따라 아시아 대표 물류기업 도약이 가능하다는 계산이다. 오너가인 조현민 미래성장전략 및 마케팅 총괄 사장이 글로벌 행보를 위해 전면에 나서고 있다. 인수합병(M&A) 가능성도 열어두고 있다. 그는 “양을 키우기 위한 M&A가 아니라 질을 높이기 위한 M&A는 항상 할 자세가 돼 있다. M&A를 포함해 성장 가능성이 있는 산업들을 찾아 파트너십을 만들어갈 것”이라고 말했다. 조현민 사장은 업계 최초로 메타버스(3차원 가상세계) 플랫폼을 구축하기도 했다. ‘한진 로지버스 아일랜드’에서 물류 서비스에 대한 간접 경험을 제공해 MZ세대와 소통을 강화할 예정이다. 또 메타버스 공간에서 아시아 대표 물류기업을 향한 다양한 도전과 시도를 추진할 계획이다. 김두용 기자 k2young@edaily.co.kr 2022.11.04 07:00

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