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경제

아시아나항공 매각 최종 무산

HDC현대산업개발(현산)의 아시아나항공 인수가 최종 무산됐다. 인수 불발로 계약 당사자인 금호산업과 HDC현대산업개발 간 계약금 반환 소송이 불가피할 전망이다. 현산이 아시아나항공 인수를 위한 계약금 2500억원을 돌려받기 위한 소송을 낼 것으로 보인다. 최대현 산은 부행장은 11일 오후 "오늘 아시아나항공 인수·합병(M&A) 관련 금호산업 측에서 현산 측에 계약 해제가 통보된 것에 대해 매각 과정을 함께 했던 채권단으로서 유감스럽고 안타깝다"고 말했다. 정부는 이날 오후 산업경쟁력 강화 장관 회의를 열어 아시아나항공 매각 무산 이후 경영 정상화 방안을 논의했다. 기간산업안정기금 운용심의회는 이어 회의를 통해 아시아나항공에 2조4000억원을 지원하기로 결정했다. 현산이 지난해 11월 우선협상대상자에 선정되며 시작된 아시아나항공 인수·합병(M&A) 여정이 10개월 만에 결국 인수 불발로 끝난 셈이다. 현산은 작년 11월 아시아나항공 우선협상대상자에 선정된 뒤 그해 12월 금호산업과 주식매매계약(SPA)을 맺었다. 아시아나항공과는 신주인수계약을 체결했다. 아시아나항공 최대주주인 금호산업이 가진 아시아나항공 주식(구주) 6868만8063주(지분율 30.77%)를 3228억원에 사들이고 아시아나항공이 발행할2조1772억원 규모의 신주 제3자 배정 유상증자에 참여한다는 계획이었다. 코로나19 사태 여파로 아시아나항공 부채와 차입급이 급증하자 현산은 인수 환경이 달라졌다며 재실사를 요구했다. 산업은행 등 채권단과 금호산업은 현산의 인수 의지에 의구심을 보이며 재실사 요구를 받아들이지 않았다. 대신 채권단이 1조원 인수 대금 인하의 파격 조건을 제시했으나 현산이 '12주 재실사' 입장을 굽히지 않으면서 '노딜'(인수 무산)로 마무리됐다. 인수 무산으로 아시아나항공은 6년 만에 다시 채권단 관리 체제에 놓인다. 인수 불발로 계약 당사자인 금호산업과 HDC현대산업개발 간 계약금 반환 소송이 불가피할 것으로 보인다. 현산이 아시아나항공 인수를 위한 계약금 2500억원을 돌려받기 위한 소송을 낼 가능성이 크다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2020.09.11 18:27
경제

금호-HDC SPA 체결 사실상 합의.. 연내 매각 유력시

금호산업과 HDC현대산업개발ㆍ미래에셋대우 컨소시엄(HDC컨소시엄)이 아시아나항공 주식매매매계약(SPA) 체결에 합의했다. 상당부분 금호산업이 상대의 요구를 받아들였다. 이에 따라 내년으로 연기될 것으로 보였던 아시아나항공 매각이 연내 완료될 가능성이 높아졌다. 업계에 따르면 금호산업은 13일 HDC컨소시엄과 손해배상 한도에 대해 구주 가격의 약 10%로 명시하는 것을 합의하고, SPA 체결을 합의했다. 당초 SPA 체결 기한은 12일이었다. 금호산업이 지난달 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC컨소시엄을 선정하면서 우선협상대상자 지위를 한달 간 부여했기 때문이다. 업계에서는 배타적 협상기한인 지난 12일까지 SPA 협상을 마무리 짓지 못하면서 연내 매각이 어려울 것으로 예측했다. 하지만 이번 합의로 사실상 매각을 마무리 짓게 됐다. 양 측은 세부 사항을 논의한 후 오는 26일 SPA를 체결한 것으로 전해졌다. 앞서 HDC컨소시엄 측은 기내식 사태의 과징금과 금호터미널 저가 매각 의혹 등의 향후 여파를 고려해 특별손해배상 한도를 10% 이상으로 명시해야 한다고 주장했다. 하지만 금호산업은 5%대로 주장했지만, 결국 10%로 최종 합의한 것으로 전해진다. 구주 가격와 경영권 프리미엄도 HDC컨소시엄 요구에 맞춰졌다. 금호산업은 그룹 재건을 위해 4000억원 이상을 요구했다. HDC컨소시엄 측에서 강력히 반대했고, 구주 매각 최종 가격은 약 3200억원으로 정리된 것으로 알려진다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.12.14 09:52
경제

'일부러 한 실패?' 아시아나 인수전 완패…애경이 웃는 이유

애경그룹이 아시아나항공 인수전에서 완패하고도 미소를 짓고 있다. 그룹의 미래 무게추를 제주항공에 두고 있는 가운데 경쟁자인 아시아나항공의 내밀한 정보를 속속들이 파악했기 때문이다. 향후 추가 매물로 나올 수 있는 아시아나항공의 계열사인 저비용항공(LCC) 에어부산을 인수할 여지도 높아졌다. 업계는 애경이 아시아나항공 인수에 실패했으나 얻은 것은 더 많다고 평가했다. 아시아나항공 고급 정보 얻은 애경 아시아나항공 인수전 최종 승자는 HDC현대산업개발(이하 HDC현산)이다. 미래에셋을 재무적 투자자로 끌어들인 HDC현산은 약 2조5000억원을 적어내며 우선협상대상자가 됐다. 강력한 경쟁자였던 애경 보다 약 7000억원에서 1조원 가량 많은 액수였다. 이번 인수전에서 시종 공격적이었던 애경은 HDC현산과 제대로 된 싸움조차 하지 못하고 무릎을 꿇었다. 매각 주체인 금호산업과 산업은행은 애경이 내세운 '계열사 제주항공을 통한 항공산업 경험'을 제대로 평가조차 하지 않는 분위기였다. 그런데 애경을 둘러싼 안팎의 기류는 나쁘지 않다. 일부에서는 "오히려 잘했다"는 말까지 나온다. 애경은 지난달 2일 아시아나항공으로부터 인수를 위한 실사 자료와 프리젠테이션을 받았다. 당시 애경은 아시아나항공 측에 항공기 리스 내용과 노선별 손익 등 구체적인 운영 정보를 요구했다. 아시아나항공 측은 "애경이 인수보다는 리스 내용 등 운영 노하우를 빼가려는 것 같다. 제주항공 운영에 쓰려는 것 아니냐"며 불편한 기색을 드러냈다. 애경은 실사를 통해 아시아나항공의 내부 정보를 고루 확인한 것으로 알려진다. 비록 인수에는 실패했으나 애경의 미래로 평가받는 제주항공이 더 높게 나는 데 도움을 얻었다는 말이 나온다. 아시아나항공의 자회사인 에어부산을 인수할 수 있는 가능성도 재기됐다. 최근 업계에는 HDC현산이 에어부산을 분리 매각할 수 있다는 소문이 돌고 있다. 애경은 아시아나항공 인수를 위해 사모펀드인 스톤브릿지와 손을 잡았다. 그러나 에어부산만을 인수한다면 재무적 투자자의 도움 없이 인수가 가능할 것으로 전망된다.제주항공은 지난해 매출 1조2594억원을 달성한 LCC 업계 1위다. 제주항공이 부산을 기반으로 32개 국제선 노선을 운영 중인 에어부산을 인수할 국내 항공업계 2위까지 도약할 수 있다. 유승우 SK증권 연구원은 "에어부산 분리매각이 이뤄진다면 제주항공이 참여할 가능성이 있다"며 "에어부산은 재무구조가 안정적이어서 신주까지 인수할 필요가 없어서 인수대금 과잉 논란도 적을 것"이라고 분석했다.애경은 우선협상대상자 탈락 뒤 입장문을 내고 "경쟁자이자 동반자로서 아시아나항공이 이른 시일 내에 경영정상화를 이루길 바란다"고 했다. 아시아나항공은 애경에 '경쟁자'다. 하지만 아시아나그룹이 에어부산을 애경에 매각할 경우 '동반자'의 관계도 될 수 있다. 업계가 애경이 낸 짤막한 입장문을 가볍게 보지 않는 이유다. ‘승자의 저주’ 걱정하는 HDC현산 반면 승자인 HDC현산의 기류는 좋지 않다. HDC현산의 전체 매출보다 더 큰 아시아나항공을 삼킨 만큼 ‘승자의 저주(경쟁에서 이겼지만, 승리를 위해 과도한 비용을 치러 위험에 빠지는 상황)’를 우려하는 목소리가 흘러나오고 있다.국내 신용평가사들이 HDC현산의 신용등급 하향 조정을 검토하고 있다. 아시아나항공 인수로 일시적으로 현금 유동성이 줄고 차입금이 급격히 증가할 수 있다는 판단에서다. 한국신용평가는 16일 "아시아나항공의 실적 변동성과 국내 항공산업의 부정적인 영업환경 등이 신용도에 부담을 주는 요인"이라며 HDC현산과 지주사 HDC를 신용등급 하향 검토 대상에 올렸다고 밝혔다. HDC현산에 따르면 지난해 기준 지주회사인 HDC의 총 매출은 약 6조5000억원이었다. 반면 이번에 인수하는 아시아나항공과 자회사의 매출액은 총 7조원을 웃돈다. 증권업계도 HDC현산에 대해 부정적인 평가를 하고 있다. 조윤호 DB금융투자 연구원은 "건설회사가 중심인 HDC현산이 항공사를 인수해서 어떤 시너지를 낼지 의문"이라고 꼬집었다. 김선미 KTB투자증권 연구원은 "인수 후 추가 투자비용과 현대산업개발의 본업에 미치는 영향과 기존 사업부와의 시너지 효과 등을 고민해야 한다"고 했다.국내 국적 항공사 관계자는 "HDC현산이 미래에셋과 손잡은 뒤 우선협상대상자로 될 것이란 전망은 파다했다. 하지만 최근 항공업계 상황이 좋지 않다. 과거 큰 기업을 인수했다 실패한 사례가 많지 않나. 인수에 실패한 애경이 '똑똑한 실패'라는 평가가 나오는 배경"이라고 말했다. 이어 그는 "우리는 HDC현산이 에어부산과 에어서울을 내놓을 경우 어떤 기업이 가져갈지가 더 궁금하다”고 했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.11.18 07:00
경제

아시아나항공 새주인은 'HDC현산'…엇갈리는 내부 분위기와 우려

아시아나항공의 매각 우선협상대상자로 'HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄'이 선정됐다. 이로써 HDC현대산업개발(이하 HDC현산)은 인수에 최종 성공할 경우 건설과 호텔에 이어 항공산업까지 외연을 넓히며 종합그룹으로 도약하게 됐다. 아시아나항공은 금호산업의 목표였던 '통매각' 원칙을 지켜낼 수 있을지와 구조조정 가능성에 촉각을 세우고 있다. 압도적 승리…'날개' 단 HDC현산 금호산업은 12일 오전 이사회를 열고 아시아나항공 매각 우선협상대상자로 HDC현산-미래에셋 컨소시엄(이하 현산 컨소시엄)을 선정했다고 공시했다. 금호산업은 "아시아나항공 지분 매각과 관련해 7일 최종입찰 제안서를 접수했으며 이를 검토해 우선협상대상자를 선정했다"며 "향후 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정"이라고 밝혔다.시종 경쟁 상대를 압도했다. 앞서 7일 마감한 본입찰에는 현산 컨소시엄 외에도 애경그룹-스톤브릿지(애경 컨소시엄), KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 참여했다. 현산 컨소시엄은 매입 가격으로 2조4000억~2조5000억원 가량을 써낸 것으로 전해진다. 이는 1조5000억원 안팎을 적어 넣은 애경 컨소시엄보다 1조 가까이 많은 액수였다. 사실상 싸움이 되지 않는 차이였다. 국토부 역시 11일 대주주 적격 심사 결과 현산 컨소시엄이 항공운송사업을 하기 위한 결격 사유가 없다고 발표하면서 힘을 실어줬다. 향후 일정은 속전속결이 예상된다. 금호산업과 현산 컨소시엄은 곧바로 아시아나항공 매각을 위한 본협상에 착수한다. 본협상이 순항할 경우 늦어도 올해 안에는 매각 최종 절차인 주식매매계약(SPA)이 이뤄질 전망이다. 현산 컨소시엄이 아시아나항공을 최종 인수하게 되면 HDC현산은 건설·호텔·면세·레저에 이어 항공산업에도 진출하며 몸집을 키우게 된다. HDC현산에 따르면 지난해 기준 지주회사인 HDC그룹의 총 매출은 약 6조5000억원이었다. 반면 이번에 인수하는 아시아나항공과 자회사의 매출액은 총 7조원을 웃돈다. HDC그룹은 올해 5월 기준 자산총액 10조6000억원으로 공정위의 공시대상 기업집단(59개) 33위에 올랐다. 만약 국제선 노선 70여개를 보유한 국내 2위 아시아나항공이 HDC현산의 계열사로 들어올 경우 명실상부한 종합그룹이 된다. 주가도 HDC현산에 기대감을 보인다. 현산 컨소시엄의 선정이 유력하다는 소식이 전해진 이 날 HDC현산의 주가는 오후 한때 31200원대를 돌파하면서 전날 대비 2.4% 이상 올랐다. 통매각 원칙·구조조정…엇갈리는 반응과 우려 아시아나항공 내부 반응은 엇갈린다. 새 주인에 대한 기대감도 있으나 일각에서는 구조조정을 우려하는 분위기다. 아시아나항공의 한 직원은 "현대산업개발이 인수 대상자가 되면 좋겠다고 생각했다. 애경그룹과 달리 항공업 경험이 없기 때문에 혁신도 성공할 수 있다고 봤기 때문"이라고 전했다. 향후 불어닥칠 구조조정을 우려하는 목소리도 있었다. 익명을 요구한 또 다른 직원은 "HDC현산 사문화를 잘 모른다. 최근 항공업계 실적만 보고 구조조정을 단행하거나 급여에 손을 댈 수도 있어서 걱정된다"고 말했다. 그는 "HDC현산 사문화가 딱딱하다는 말도 전해 들었다"고 덧붙였다. 당초 금호산업이 내세웠던 '통매각' 원칙이 지켜질지도 미지수다. 매각 주관사인 KDB산업은행과 금호가 3세 박세창 아시아나IDT 사장은 아시아나항공의 자회사인 에어서울과 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 회사도 함께 통으로 매각하겠다는 의사를 밝혀왔다. 그러나 최근 한·일 불매운동과 원화 약세로 인한 항공유 가격 상승으로 항공업계 전반이 고전하자 자회사 개별 매각 여지를 남겼다. 현산 컨소시엄과 협상 과정에서 일부 자회사가 개별 매각될 수 있다는 것이다. 이번 매각 자체가 유찰될 가능성도 없지 않다. 현산 컨소시엄 측은 본 협상장에서 아시아나항공의 인수 가격을 낮추려는 전략을 펼 것으로 보인다. 현재 재무·경영상태와 돌발 채무 가능성을 최대한 끌어낸다는 것이다. 아시아나항공의 올해 2분기 기준 부채는 9조6000억원, 자본은 1조5000억원 규모로 부채비율은 660%에 달한다.이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 구주는 금호산업으로 귀속되고, 신주는 산업은행을 포함한 채권단과 향후 아시아나항공 경영 정상화를 위한 재원으로 돌아가는 구조다. 금호산업은 구주 가격을 최대한 높게 받길 원하고 있어 양측의 의견이 엇갈릴 것으로 보인다. 이견을 좁히지 못하면 매각도 해를 넘길 수밖에 없다. 정몽규 HDC그룹 회장은 이날 우선협상대상자로 선정된 뒤 "아시아나항공의 인수로 모빌리티기업을 향해 한 걸음 도약하겠다"며 "아시아나항공이 업계 최고의 재무건전성을 이루고 경쟁력을 갖추도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.11.13 07:00
연예

대기업은 없었다..아시아나항공 본입찰, 애경-현대산업-강성부 참여

이변은 없었다. 아시아나항공의 본입찰이 7일 마감됐다.예상대로 애경그룹, HDC현대산업개발, KCGI 등 3곳을 주축으로 하는 컨소시엄만 참여했다. 업계가 기대했던 SK, GS 등 유력 대기업의 '깜짝 참여'는 없었다.금호산업은 이날 오후 2시 아시아나항공에 대한 본입찰 서류 접수를 마감한 뒤 "최종 입찰에서 모두 3개의 컨소시엄이 입찰서를 접수했다"고 밝혔다.매각 주간사인 크레디트스위스(CS)증권이 이날 오전 보안 등을 이유로 직접 응찰 회사를 찾아가 관련 서류를 받아온 것으로 전해졌다.제주항공(애경)-스톤브릿지 컨소시엄, HDC현대산업개발-미래에셋 컨소시엄, KCGI-뱅커스트릿 컨소시엄 등 3곳이 입찰에 참여했다. 금호나 입찰 참여자 모두 이를 공개하지 않았다.제주항공 명의로 입찰에 참가한 애경그룹은 막판에 한국투자증권을 컨소시엄에 참여시켰다.사모펀드 KCGI는 전략적투자자(SI)를 찾기 위해 끝까지 고군분투한 것으로 전해졌으나 SI를 찾아서 함께 입찰에 참여했는지는 확인되지 않았다.애경그룹은 본입찰 마감 직후 보도자료를 내고 "주간사의 지침에 맞게 준비를 마치고 입찰을 완료했다"고 아시아나 인수 참여를 공식 확인했다.애경은 "항공사 간 인수합병(M&A)을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 해외 사례가 많다"면서 국내 3위 항공사인 제주항공을 운영 중인 애경그룹의 인수 필요성을 다시 한번 강조했다. 현금성 자산만 1조5천억원에 달해 재무구조가 탄탄한 현대산업개발은 과감한 투자로 승부를 거는 미래에셋과 컨소시엄을 구성해 시장의 주목을 받았다.사업 다각화 전략을 펴고 있는 현대산업개발은 아시아나 인수 시 그룹이 보유한 면세점과 호텔 등 사업에서 시너지 효과가 날 것으로 기대하고 있다.KCGI는 막판까지 SI를 구하기 위해 유력 대기업과 접촉했다. 그러나 이날 본입찰에 참여하면서 SI를 포함했는지 알리지 않았다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 보통주식(신주)을 인수하는 방식으로 이뤄진다. 아시아나 자회사인 에어서울과 에어부산, 아시아나IDT 등 6개 회사도 함께 통매각 한다.금호산업 관계자는 "우선협상대상자 선정까지는 약 1주일 정도가 소요될 것으로 예상되지만, 이는 변동될 수 있다. 최대한 이른 시일 내에 우선협상대상자 선정을 완료해 매각을 종료할 방침"이라고 말했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.11.07 17:09
경제

아시아나항공 예비입찰 마지막 날 밝았다

아시아나항공의 운명을 가를 예비입찰 마지막 날이 밝았다.이번 예비입찰은 주력 계열사를 매물로 내놓은 금호그룹의 미래는 물론 이동걸 KDB산업은행 회장의 연임에 중요한 영향을 미칠 수 있는 시작점으로 평가된다. 그러나 마감 하루 전인 2일까지도 인수전 열기는 시들하다. 금호산업과 매각주관사 크레디트스위스증권(이하 CS증권)은 3일 아시아나항공 매각을 위한 예비입찰을 마감한다고 밝혔다.예비입찰(투자의향서 접수)이 진행되면 인수적격후보(숏리스트)가 선정된다. 숏리스트에 오른 업체들은 본격적으로 아시아나항공에 대한 실사를 펼치게 된다. 최종 본입찰로 확정된 우선협상대상자는 금호산업이 보유한 구주를 넘겨받는 주식매매계약(SPA)을 체결한다.모든 작업이 순조롭게 진행될 경우 우선협상대상자는 오는 11월 주식 매매계약이 체결될 것으로 전망된다.금호산업은 관계자는 2일 "그동안 어떤 기업이 지원했는지 여부는 공개할 수 없다"며 "결과 발표 시점이나 일정 등은 아직 결정된 바가 없다. 세간에 4일 발표 등의 이야기가 나오고 있으나 확정된 것이 아니다"고 말했다.분위기가 좋지 않다. 아시아나항공을 인수하려면 7조원이 넘는 부채와 함께 1조5000억원에서 2조원에 이르는 자금을 손에 쥐고 있어야 한다. 최근 항공업계는 일본 제품 불매운동에 따른 송객 감소, 항공유가 상승 여파로 고전 중이다. 아시아나항공이 좀처럼 시장에 나오기 힘든 매력적인 매물은 맞지만 선뜻 인수하겠다고 도전장을 내미는 기업이 없는 이유다.2일 오후까지 공식적으로 아시아나항공 인수에 관심을 표명한 기업은 애경그룹 정도다. SK·한화·신세계그룹 등 후보군에 이름이 오르내렸던 기업들은 인수 가능성을 부인하거나 눈치를 보고 있다.업계 관계자는 "소문만 무성했던 기업들의 윤곽은 3일 이후 어느 정도 잡힐 것으로 보인다.매물 가격을 두고 눈치전을 벌이다가 막판에 서류를 넣을 기업이 나올 가능성이 적지 않다"고 말했다.이번 예비입찰 결과는 이 회장의 연임에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 2017년 9월 11일 취임한 이 회장은 임기 1년을 남겨두고 있다.그는 "아시아나항공 같은 매물은 두 번 다시 나오지 않을 것"이라며 흥행에 자신감을 보인 바 있다. 그만큼 적극적이었다. 만약 아시아나항공 매각 절차가 잘 마무리될 경우 연임 가능성도 높아지는 것이 사실이다.이에 대해 산업은행 관계자는 "아시아나항공 매각이 굉장히 중요하고 이 회장님께서 적극적으로 나서고 계신 것은 맞다"며 "하지만 회장님의 임기와 연결 짓는 것은 다소 과하다"고 조심스럽게 말했다.그는 흥행이 기대 이하라는 부분에 대해 “3일 입찰이 마감되면 후보군도 나오고 인수적격후보도 추려지는 등 순조롭게 매각 절차도 이뤄질 것으로 기대한다"고 했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.09.03 07:00
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