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줄줄이 사라진다… 좁아지는 '대출 구멍'

‘빚투(빚내서 투자)’나 ‘영끌(영혼까지 끌어모음)’ 등의 영향으로 5대 시중은행의 신용대출 잔액이 하루 1조원 넘게 불어나는 등 ‘패닉 대출’ 사태가 불거졌다. 그러다가 최근 시중은행들이 신용대출 관리에 나서면서 하루 새 2400억원 넘게 줄어들며 주춤하는 모습이다. 금융권에서는 한도를 축소하기 전에 미리 신용대출을 받으려는 이른바 ‘막차’ 수요가 한풀 꺾였다는 분위기다. 하지만 신규 마이너스통장 대출 수요까지 고려하면 안정세로 전환됐다고 단정할 수는 없다는 목소리도 나온다. 금융당국이 주요 은행에 ‘신용대출 관리 계획서’를 오는 25일까지 제출하라고 하면서 대출길이 좁아질 것으로 보인다. 급증한 신용대출…'우대금리' 낮춰 조절 시작 22일 은행권에 따르면 올해 1월부터 8월까지 은행에서 신규 취급된 개인신용대출 금액은 27조원을 기록했다. 지난해 같은 기간(19조원)보다 38.5% 늘어났다. 1년 전 증가율은 9.9%에 불과했다. 또 9월 들어 5대 시중은행의 신용대출 잔액은 2조원 넘게 증가했다. 신용대출은 특히 20대와 30대에서 많이 늘었다. 이 기간 20대(3조원)와 30대(10조원)의 신규 신용대출 금액은 1년 전보다 각각 39.3%, 46.3% 늘어 전체 증가율을 넘어섰다. 그 결과 20·30세대를 합친 대출 증가율은 지난해(9.1%)의 5배 수준인 44.7%에 달했다. 여기에는 부동산·주식 투자 자금을 위한 것뿐만 아니라 코로나19로 어려워진 살림살이에 생활자금을 신용대출로 메우는 가계도 늘고 있기 때문이라는 분석이다. 시중은행 관계자는 “나중에 필요할 때 못 받을 수 있다는 생각에 신용대출 수요가 급증하고 있다”며 “또 인터넷은행에서는 비대면으로 5분 만에 신용대출 받는 게 가능해졌고, 정부도 금융권 비대면 영업을 적극적으로 장려하는 것도 한몫한 것 같다”고 설명했다. 하지만 금융당국 측은 이렇게 받은 신용대출 자금이 부동산 투자용으로 사용될 가능성도 크다고 판단하고 급증하는 신용대출을 규제하기 위한 움직임에 나섰다. 일단 금융당국은 10일과 14일 주요 은행 여신 담당자와 회의를 열고 과도한 신용대출 증가세를 억제하기 위한 방안을 논의했으며, 신용대출 수요 조절 방안을 오는 25일까지 제출하라고 요구했다. 이에 은행들은 관행적으로 연봉의 두 배까지 한도로 설정했던 신용대출에 제동을 걸 것으로 보인다. 낮은 금리로 수억 원씩 자금을 빌리는 고신용·고소득 전문직의 신용대출부터 줄이라는 당국의 메시지를 받은 것으로 전해졌다. 은행권의 신용대출은 보통 연 소득의 100∼150% 범위에서 이뤄지고, 특수직 등은 현재 은행에서 많게는 연 소득의 200%까지 빌리는 경우도 적지 않다는 게 은행 측의 설명이다. 실제로 시중은행들은 서울시와 경찰청 등 일부 기관 소속 직원들에게 최대 2억원 이상 한도로 1%대 중반대 금리의 신용대출을 제공하고 있다. 은행 관계자는 “신용대출 관리 방안으로서 먼저 우대금리 하향 조정을 검토 중이다”고 밝혔다. 금융당국은 다만 저소득·저신용자를 대상으로 한 대출까지 막을 경우 코로나19 사태 극복을 위한 생활자금 수요까지 차단할 수 있어 전면 규제책은 내놓지 않기로 했다. 제도권으로 들어가는 P2P 업체… 대출 서비스 변화도 금융당국의 구두 개입으로 시중은행에서 돈을 빌리지 못한 주택자금이나 주식 투자자금을 P2P(온라인투자연계금융)에서 충당하려는 움직임도 있지만, 역시 앞으로는 여의치 않을 것으로 보인다. 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률(온투법) 시행으로 P2P 금융업체들은 법령상 요건을 갖춰 금융당국의 심사를 거쳐 등록해야 하며, 그렇지 못한 업체들은 영업할 수 없게 되기 때문이다. P2P 업체는 온라인 플랫폼을 통해 차주(돈을 빌리는 사람)와 투자자(돈을 빌려주는 사람)를 연결해주고 수수료를 받는다. 한국P2P금융협회 공시를 보면, 협회 회원사 중 주택담보대출(주담대)을 취급하는 27개사의 개인 주담대 잔액은 지난달 말 현재 4583억원으로 집계됐다. 잔액 규모는 은행권과 비교해 미미한 수준이지만, 증가 폭이 상당하다. 최근 3개월의 전월 대비 증가율을 보면 6월 6.9%, 7월 6.5%, 8월 7.4%다. 8월은 올해 들어 최대 증가율이다. P2P 금융의주담대는 보통 매달 이자만 갚다가 한 번에 원금을 상환하는 만기 일시상환으로 부담이 적다. 만기는 1년이지만 연장도 가능하다. 은행 신용대출과 돈 갚는 방식이 유사한 방식이다. P2P 금융 통계회사 미드레이트에 따르면 9월 초 기준으로 P2P 업체 135개사의 대출 잔액은 2조2953억원에 달했다. 하지만 최근 온투법으로 당국이 P2P 업체 중 옥석 가리기에 나섰고, 대출의 부실이 수면 위로 드러나면서 우려가 커지고 있다. 실례로 창고에 온라인쇼핑 판매업자의 재고를 보관하고, 그 가치를 평가해 운전자금을 대출해주는 ‘동산담보 대출’을 주로 취급해 온 ‘팝펀딩’은 지난 6월 폐업 절차를 밟게 됐다. 금감원이 ‘팝펀딩’의 대출 취급 실태를 점검하는 과정에서 불법 혐의가 드러나 검찰의 수사를 받게 되면서 대규모 손실이 났기 때문이다. 이처럼 P2P 업체의 부실이 계속되며 6월에만 4곳이 문을 닫았고, 7월 3곳, 8월 7곳 등 폐업이 잇따르고 있다. 이외에도 온투법의 규제로 대출이 막히는 경우도 발생했다. 최근 ‘1금융권 제휴 은행 대출’로 인기를 끌었던 ‘피플펀드’는 은행 연계형 신용대출 서비스를 종료했다. 온투법으로 인해 대출 계약 등 핵심 업무를 제3자에게 위탁할 수 없게 됐기 때문이다. 피플펀드는 다른 P2P 업체들과 달리 전북은행을 낀 신용대출을 제공한다는 점을 내세워 대부업 대출 등에 거부감을 갖는 이용자들을 공략해 왔지만, 해당 서비스 모델을 종료하게 됐다. 피플펀드의 대출 잔액은 지난달 기준 2852억9000만원으로 업계 1위 수준이었고, 누적 대출액은 9857억1700만원이었다. 이에 피플펀드는 온투법 취지와 내용에 따라 10월 중 온투업 라이센스 기반의 신용대출 ‘피플펀드론 2.0’을 출시할 계획이라고 밝혔다. P2P 업계 관계자는 “당국이 전수조사했던 전체 237개 가운데 제도권에 진입할 업체들로 대출 루트가 좁아지겠지만, 부실은 확실히 줄어들 것”이라며 “온투법에 맞춰 P2P 업체는 새롭게 대출 등 서비스를 업데이트해야 하는 상황”이라고 말했다. 권지예 기자 kwon.jiye@joongang.co.kr 2020.09.23 07:01

경제

‘역대 최대 실적 달성’한 저축은행 CEO들

저축은행들이 지난해 사상 최대 당기순이익을 기록할 것으로 전망된다. 금융감독원에 따르면, 지난 3분기까지 국내 79개 저축은행의 순이익은 8513억원이다. 사상 최대 실적을 기록한 전년보다 이미 3.6% 증가했다. 저축은행중앙회 회원사 79곳은 2017년에 총 1조435억원의 당기순이익을 기록한 바 있다.‘제2의 황금기’라는 이야기가 나온다. 높은 예금보험료·영업 권역 제한 등 낡은 규제 속에서도 눈에 띄는 성장을 일궈 냈기 때문이다. 그 중심에는 각 사를 이끌어 가고 있는 최고경영자(CEO)들이 있다.업계 관계자는 “저축은행 사태 직후 실적 부진에 허덕이던 대형사들이 2014년 영업 실적이 흑자로 돌아선 뒤 실적 개선세가 가팔라지고 있다"며 "지난해 최대 실적을 달성했을 것으로 보인다”고 말했다. ‘사상 최고 이익’ SBI저축은행 뒤에 정진문·임진구 최근 SBI저축은행의 정진문 각자 대표이사 부사장이 사장으로 승진했다. 국내 저축은행 중 자산 1위인 SBI저축은행은 임진구·정진문 각자대표 체제로 움직이고 있다.정 대표는 리테일 부문을 총괄하며 SBI의 개인 부문을 안정적으로 이끌어 왔다. 정 대표는 삼성물산·삼성카드·현대카드 등 줄곧 대기업 계열 금융회사에 근무해 온 리테일 금융통이다.2014년 3월 정 대표가 합류할 당시만 해도 SBI저축은행은 우량한 곳이 아니었다. 2011년 저축은행 사태의 여파가 남아 있었기 때문이다.이에 정 대표는 차별화 전략으로 오토론(자동차대출) TFT·온라인 주택담보대출 TFT를 조직해 관련 상품들을 출시했고, 2015년 말에는 M프로젝트 TFT를 통해 모바일 중금리대출 ‘사이다’를 선보이며 흥행을 이끌었다. 특히 업계 최초의 중금리 상품인 사이다는 출시 1년 반 만에 대출 금액이 4000억원을 돌파하며 높은 인기를 얻었다. 경쟁사들의 중금리대출 규모가 3000억원대인 것과 비교하면 상당한 수치다. SBI저축은행의 가계대출 비중은 2014년 33.2%에서 2년 이후인 2016년 46.4%로 대폭 증가, 가계대출 분야가 안정세를 찾으면서 SBI저축은행의 실적은 매년 사상 최고 이익을 경신하고 있다. SBI저축은행의 당기순이익은 2014년 회계연도 기준 232억원에서 지난해 1400억원가량을 기록했으며, 이 중 수익의 절반은 리테일 분야에서 나왔다.임 대표는 LG상사 벤처투자팀·퍼시픽그룹 사모펀드 대표 등을 거쳐 현대스위스저축은행(현 SBI저축은행) IB그룹장을 맡으면서 저축은행 업계에 뛰어들었으며, 2015년부터 기업금융 부문을 책임지면서 정 대표와 합을 맞춰 왔다.이에 임 대표가 부임했던 2015년 말 2조2573억원이었던 기업 여신은 지난해 상반기 기준 3조1222억원으로 약 38%(8649억원) 증가, 전체 여신 가운데 기업 여신 비중은 55.8%로, 보통 10~20% 수준인 타 대형 저축은행과는 대조적인 모습을 보여 줬다.두 대표의 임기는 올해 3월까지나, 정 대표의 사장 승진과 함께 연임할 것으로 보인다.SBI저축은행 관계자는 “정 대표는 중금리대출 시장을 선도하고 금융 당국이 추진 중인 생산적·포용적 금융을 실천하는 등 개인 금융 부문에서 성과를 바탕으로 각자 대표이사 사장으로 승진하게 됐다”면서 “두 대표의 임기는 이어질 것”이라고 말했다. 지난해 SBI저축은행의 자산은 7조원에 달할 것으로 추정된다. 꾸준한 2위 ‘OK저축은행’ 이끄는 정길호 출범 당시 총자산 5392억원(업계 21위)으로 시작한 OK저축은행은 2015년 1조8056억원으로 급성장하면서 1년 만에 단숨에 3위에 오른 뒤 현재 꾸준히 2위 자리를 유지하고 있다. 지난해 3분기 기준 OK저축은행의 총자산은 4조8269억원으로 전년 동월 대비 1조292억원 증가했다.OK저축은행 성장세 뒤에는 정길호 OK저축은행 대표(아프로서비스그룹 부사장 겸임)가 있다. 그는 (구)한미은행 출신으로 왓슨 와야트 컨설턴트, 휴먼컨설팅그룹(HCG) 부사장을 거치며 전문경영인의 이력을 밟은 뒤 2010년 아프로서비스그룹에 합류했다. 2014년 OK저축은행이 예주저축은행과 예나래저축은행을 인수하며 출범한 뒤 정 대표는 경영지원본부장과 소비자금융본부장을 거친 뒤 2016년 7월 최윤 회장이 그룹 회장으로 물러나자 OK저축은행 대표이사 자리에 올랐다.정 대표는 개인신용대출 등 소매 금융 강자였던 OK저축은행의 포트폴리오를 중기대출까지 넓히며, 2016년 말 대출 잔액 가운데 26.1%였던 기업대출 비중을 2017년 말 36%로 단숨에 확대했다.이는 이자 수익 증가로 이어져 수익성 개선에도 큰 도움이 됐다. OK저축은행의 2017년도 결산 영업이익은 1016억원을 기록, 2014년 7월 출범 이래 처음으로 1000억원대를 넘어섰다. 이는 전년(117억원)과 비교해 7배 이상 증가한 수치다.정 대표는 최근 연임에도 성공, 2020년 7월까지 임기를 이어 갈 예정이다. 낮은 금리의 힘 ‘JT친애저축은행’의 윤병묵 7년째 JT친애저축은행을 이끌고 있는 윤병묵 대표는 2012년 미래저축은행 인수 이후 지난 5년간 JT친애저축은행을 상위권 저축은행으로 도약시킨 주인공이다.한국은행 은행감독원·도쿄사무소를 거쳐 신용회복위원회 심의관리팀장, LG카드 상무이사 등 다양한 금융 경험을 갖춘 윤 대표는 적자였던 당기순이익을 지난해 3분기 143억원으로 전환시켰다. 윤 대표의 전략은 ‘낮은 금리’였다. 실제로 JT친애저축은행의 평균 대출금리는 15%대를 유지하고 있다. 현재 법정 최고 금리(24%)보다 낮은 수준이다. 타 사들보다 3~5%포인트가량 낮은 대출금리를 받고 있고, 당국 정책에 부합하는 상품을 내놓으면서 중금리신용대출 상품 ‘원더풀 와우론’은 이미 3200억원을 돌파했다. 이에 JT친애저축은행은 지난 4분기 전체 개인신용대출 현황을 분석한 결과, 개인신용대출 취급액 가운데 중금리대출 비중이 약 99%로 나타났다. JT친애저축은행의 개인신용대출 상품을 이용하는 고객 100명 중 99명이 중금리대출 상품을 이용 중인 것이다. 실제로 지난해 10월부터 12월까지 전체 개인신용대출 취급 현황을 살펴보면, 중금리대출 규모는 약 1200억원 규모로 전체 개인신용대출 취급액 가운데 99%가 중금리 상품을 이용했다. JT친애저축은행이 중·저신용자의 금리 단층을 해소하고자 중금리대출을 적극 추진해 온 성과라는 평가가 나오는 이유다. 권지예 기자 kwon.jiye@jtbc.co.kr 2019.03.08 07:00

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