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'바이오 매각' 초강수 띄운 CJ…본업 '식품' 올인

CJ제일제당이 그린바이오 세계 1위인 바이오사업부 매각을 추진한다. 성장에 한계가 있다면 과감히 정리하고 ‘선택과 집중’을 하겠다는 이재현 CJ그룹 회장의 의중이 반영된 것으로 풀이된다. 또한 CJ그룹이 글로벌 식품회사로의 도약에 더 힘을 쏟겠다는 의지로도 읽힌다. 바이오사업 매각 이후 CJ그룹 전반에 사업 효율화 바람이 가속화될 것이란 전망도 나온다.바이오 전격 매각21일 업계에 따르면 CJ제일제당은 최근 바이오 사업부 매각 주관사로 모건스탠리를 선정하고 복수의 사모펀드(PEF) 운용사를 포함한 인수 후보와 물밑 접촉에 나서고 있다. 이르면 다음 달 중 본입찰을 진행한다는 계획이다. 매각 예상 금액은 약 5조~6조원으로 추정된다.CJ제일제당은 최근 공시를 통해 "(바이오 사업부 매각 등) 다양한 전략적 방안을 검토 중"이라며 "구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 1개월 이내 재공시할 것"이라고 말했다.CJ제일제당의 바이오 부문은 미생물을 원료로 식품 조미 소재와 사료용 아미노산 등을 생산하는 그린바이오 사업이 주력이다. 일본 감미료사인 아지노모토로부터 기술 이전을 받아 1963년 '미풍'으로 출시했던 글루탐산나트륨(MSG) 사업으로부터 시작된 것으로 설탕과 더불어 글로벌 식음료 기업으로 키운 모태로 평가받는다.CJ제일제당은 1977년 핵산을 생산해 식품조미소재 사업을 확대했고, 1988년 인도네시아에 생산기지를 세우며 사료용 아미노산인 라이신 시장에 진출했다. 당시 인니 법인은 CJ제일제당뿐 아니라 CJ그룹 전체로 넓혀봐도 최초의 해외법인이었다는 점에서 상징성이 컸다. 선제 투자와 고도의 미생물·균주·발효 역량을 앞세워 성장한 CJ제일제당은 현재 6개국의 11개 생산법인과 10개국의 11개 판매 법인을 거느리는 글로벌 선두 기업으로 자리매김했다. 라이신·트립토판·핵산·발린 등 주요 품목은 세계 시장 점유율 1위를 자랑한다. 그린바이오의 활약에 힘입어 CJ제일제당 바이오 부문은 지난해 3조4862억원의 매출을 거뒀다. 회사 전체 매출(대한통운 제외)의 19.5%에 해당한다. 올해 3분기 누적 매출 역시 3조1952억원으로 전체의 23.8%를 차지했다. 식품 사업 키운다CJ제일제당이 '알짜' 사업부인 그린바이오 매각에 나선 것은 본업인 '식품'을 강화하기 위한 결정으로 풀이된다. 이는 '선택과 집중'으로 그룹 경쟁력을 키우겠다는 이재현 CJ그룹 회장의 기조와도 연결된다.업계에선 CJ제일제당이 바이오 사업 매각 대금을 식품 신사업을 위한 인수합병(M&A)에 쓸 것으로 내다보고 있다. 사업 재편을 위한 '총알'로 쓸 것이란 전망이다. 앞서 CJ그룹은 2018년 CJ헬로비전을 LG그룹에, CJ헬스케어를 한국콜마에 각각 매각한 바 있다. 매각 대금으로 CJ제일제당은 미국 냉동식품 2위 업체인 슈완스컴퍼니를 인수했다. 그 결과 2019년 3조1540억원 수준이던 CJ제일제당의 해외 식품 사업 매출은 지난해 5조3861억원으로 급증했다. 슈완스컴퍼니 인수는 CJ제일제당이 글로벌 식품기업으로 도약하는 발판이 됐다.일부에선 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인 취임으로 무역 장벽이 강화될 가능성이 높아 미국 등 생산 기지를 구축하기 위한 비용을 매각을 통해 충당할 것이란 분석도 나온다.실제 이날 CJ제일제당은 냉동식품 자회사인 슈완스가 미국 사우스다코타주 수폴스에 2027년 완공을 목표로 북미 아시안 푸드 신공장 건설에 돌입했다고 밝혔다. 이 공장은 축구장 80개 넓이(57만5000㎡) 부지에 건설된다. 초기 투자 금액은 7000억원 규모다.공장이 완공되면 찐만두·에그롤 생산라인과 폐수처리 시설, 물류센터 등을 갖춘 북미 최대 규모의 아시안 식품 제조 시설로, 미국 중부 생산거점 역할을 할 예정이다. CJ제일제당은 사우스다코타 공장을 앞세워 비비고의 미국 기업과 소비자 간 거래(B2C) 냉동 만두 시장 1위(점유율 42%) 지위를 더욱 공고히 할 계획이다.이와 더불어 CJ제일제당은 이날 헝가리 부다페스트 근교 두나버르사니에 식품 공장을 건설하기로 하고 부지를 확정, 설계에 들어갔다.CJ제일제당이 유럽에 생산공장을 자체적으로 짓는 건 이번이 처음이다. 약 1000억원을 투자해 축구장 16개 크기 부지(11만5000㎡)에 건설할 예정이다. 최첨단 자동화 생산라인을 갖추고 2026년 하반기부터 비비고 만두를 생산해 유럽 시장에 판매할 예정이다. 추후 비비고 치킨 생산라인도 증설할 계획이다.CJ제일제당은 헝가리 공장을 통해 연간 30% 이상 성장하는 유럽 만두 시장 수요에 적극 대응하고, 향후 헝가리를 거점으로 인근 폴란드, 체코, 슬로바키아 등 중·동부 유럽과 발칸반도 지역으로 진출해 유럽 사업을 본격적으로 대형화한다는 전략이다.CJ제일제당 관계자는 “미래를 위한 선제적인 생산 역량 투자를 통해 K-푸드의 글로벌 확산에 앞장서고 명실상부한 ‘글로벌 리딩 기업’으로 거듭날 것”이라고 말했다. 그룹 전반 효율화 가속화 될 듯업계에서는 바이오 사업 매각 이후 CJ그룹 전반에 사업 효율화 바람이 더욱 가속화될 것이란 전망도 나온다. 이재현 회장은 최근 정기임원인사를 통해 지주사 경영지원 대표로 허민회 대표를 선임했다. 기존 김홍기 대표와 2인 대표 체제로 허 대표가 경영지원 부문을 맡아 그룹 전반의 대외 업무를 총괄하고 이 대표는 경영대표직을 맡는다. 재무통인 허 대표는 그룹과 계열사가 위기에 처할 때마다 문제를 해결하고 위기를 돌파한 인물로 꼽힌다. 1986년 CJ제일제당 신입 공채로 입사해 CJ푸드빌 대표이사, CJ올리브네트웍스 총괄대표, CJ제일제당 경영지원총괄, CJ오쇼핑 대표이사, CJ ENM 대표이사 등을 거쳤다. 특히 2020년부터 CJ CGV 대표이사직을 맡아 코로나 상황에서 극장 사업 구조 혁신과 수익성 개선을 이끌었다.신임 허 대표가 지주사 대표로서 강신호 CJ제일제당 대표와 합을 이뤄 바이오사업부 매각을 비롯한 미래 성장 동력 확보 등 사업 재편 과제를 이끌 것으로 재계는 보고 있다.재계 관계자는 "허 대표는 당장 바이오 사업에 이어 앞서 매각설이 불거진 사료제조·축산 자회사 'CJ피드앤케어(F&C 사업부문)'도 순차적으로 정리할 것으로 관측된다"며 "결국 그룹의 모태인 CJ제일제당을 수술대에 올리는 셈인데 이를 상쇄할 새로운 매출원 확보가 향후 과제로 남을 예정"이라고 말했다.안민구 기자 amg9@edaily.co.kr 2024.11.22 07:00
산업

알짜 사업 매각 나서는 대기업들

국내 주요 기업들이 경기 회복 지연과 경쟁 심화 여파로 일제히 다이어트에 나섰다. 알짜 사업을 과감히 정리해 미래 투자 재원을 마련하고, 유동성을 확보해 안정적인 경영 기조를 이어가겠다는 방침이다.21일 재계에 따르면 SK그룹은 최근 강도 높은 사업 포트폴리오 리밸런싱(구조조정) 작업을 지속하고 있다.그룹 지주사인 SK㈜는 100% 자회사 SK스페셜티를 사모펀드에 매각한다. 지난 9월 우선협상대상자로 사모펀드 한앤컴퍼니를 선정하고 연내 주식 매매 계약을 마무리 지을 예정이다.SK스페셜티는 반도체, 디스플레이 및 태양전지의 제조 공정 등에 쓰이는 삼불화질소와 육불화텅스텐 세계 1위, 모노실란 세계 2위 등을 기록하며 특수가스 생산에 강점을 보유한 기업이다.지난해 매출 6817억원, 영업이익 1471억원을 올려 SK㈜의 알짜 자회사로 꼽힌다. 시장에서는 SK스페셜티 지분 100%의 가치를 4조원대로 추산하고 있는데, SK㈜는 지분 일부를 계속 들고 갈 계획인 것으로 전해졌다.SK㈜ 관계자는 "적극적인 자산 유동화로 AI(인공지능), 통합 에너지 솔루션 등 미래 성장 사업 투자를 위한 재원을 확보하고 재무 구조를 획기적으로 개선해 나갈 예정"이라고 말했다.롯데그룹도 불확실성이 커지는 사업에서 손을 떼고 있다.석유 업황 침체의 영향을 받고 있는 롯데케미칼은 기초화학 자산 경량화(에셋 라이트)를 추진 중이다. 운영 효율을 극대화해 캐시카우 역할을 강화하고 포트폴리오에서 차지하는 비중을 2030년까지 30% 이하로 낮출 계획이다.말레이시아 소재 합성고무 생산 회사인 LUSR은 비핵심 사업으로 판단해 청산하기로 했다. 지분 매각으로 1조4000억원가량의 자금을 확보할 전망이다.LUSR은 롯데케미칼과 일본 우베가 50대 50 지분 비율로 2012년 설립한 합작 법인으로, 말레이시아에서 합성고무를 생산하고 있다.이훈기 롯데케미칼 총괄대표는 "LUSR 청산은 재무 건전성 회복과 사업 포트폴리오 변화의 일환"이라며 "앞으로도 경영 전략 방향에 맞춰 변화하는 시장에 적극 대응해 나갈 것"이라고 말했다.이처럼 롯데케미칼은 범용 석유화학 중심의 사업 구조를 개편해 신성장 사업의 육성과 강화에 자원을 집중한다. 비효율 자산 매각과 사업 철수, 리스크 관리를 위한 투자 유치 등 재무 건전성 제고에 총력을 기울이고 있다. 편의점 세븐일레븐을 운영하는 롯데그룹의 코리아세븐은 현금인출기(ATM) 사업부(옛 롯데피에스넷)를 팔기 위해 올 초 삼정KPMG를 매각 주관사로 선정해 인수자를 물색 중이다.코리아세븐은 2019년 편의점과 현금인출기 사업의 시너지를 창출하기 위해 롯데피에스넷을 흡수합병한 바 있다.GS건설은 2021년 인수해 작년 522억원의 당기순이익을 거둔 알짜 스페인 수처리 자회사 GS이니마의 정리 수순에 들어갔다.이 외에도 CJ제일제당은 모태인 바이오 사업 부문 매각에 나섰다. 업계는 해당 사업부 몸값을 5조~6조원대로 내다보고 있다.조상훈 신한투자증권 연구원은 "CJ제일제당은 2018년 헬스케어 매각으로 핵심 사업(식품·바이오)에 집중하고 매각 대금을 슈완스 인수에 사용해 K푸드 대장으로 거듭난 바 있다"며 "과거 사례를 떠올려본다면 글로벌 식품 M&A(인수·합병)에 나설 것으로 예상한다"고 말했다.정길준 기자 kjkj@edaily.co.kr 2024.11.22 07:00
산업

CU, GS25 완벽히 제치나…'트리플 크라운' 달성 초읽기

'편의점 맞수' CU와 GS25의 2분기 실적이 엇갈렸다. GS25의 매출이 주춤한 가운데 CU가 격차를 줄였다. 특히 CU는 영업이익에서 2분기 연속 GS25를 제쳤다. 업계에서는 CU가 점포 수에서도 앞서는 만큼 올해 하반기 실적에 따라 매출·영업이익·점포 수까지 업계 1위를 모두 가져가는 '트리플 크라운'을 달성하게 될 것으로 내다보고 있다. 17일 업계에 따르면 편의점 CU를 운영하는 BGF리테일은 올 2분기 매출 1조9186억원, 영업이익 708억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 12.8%, 20.6% 증가했다. 반면 GS리테일의 편의점 사업부(GS25) 매출은 올 2분기 매출은 1조9532억원, 영업이익은 669억원을 기록했다. 각각 전년 대비 7.6%, 0.6% 신장하는 데 그쳤다. 이로써 두 회사의 2분기 매출 격차는 346억원에 불과하게 됐다. 지난해 2분기 양사의 매출 격차가 1155억원에 달했던 것을 고려하면 GS25의 매출을 CU가 바짝 추격하는 모양새다. 앞선 1분기 양사의 매출 격차는 GS25가 635억원을 앞서는 수준이었는데 이보다 2분기에 격차를 더 줄인 셈이다. 영업이익의 경우 CU가 2분기 연속 GS25를 앞지르게 됐다. 보다 '알짜' 장사를 한 셈이다. 전년 2분기에는 GS25의 영업이익이 663억원으로 CU의 587억원을 앞지른 바 있다. 사실상 영업이익에서는 역전이 이뤄진 셈이다. 수익성에서 격차가 벌어진 것은 신규 사업에 대한 투자 영향으로 보인다. GS25 관계자는 "미래 성장을 위한 IT 투자(GS페이, 와인25+) 비용 증가와 퀵커머스 요기요, O4O 서비스 광고판촉비 증가 등 미래 성장을 위한 투자로 인한 순익 감소"고 분석했다. 반면 CU가 실적 호조세를 기록한 것은 대규모 투자보다 상품 개발에 주력한 결과라는 분석이 우세하다. 특히 2분기에는 식품 및 음료 부문의 매출 증가가 실적을 견인했다. 상품별로 보면 음료 매출은 18% 증가했고 가정간편식(HMR)은 16%, 디저트는 84%나 늘었다. CU 관계자는 "상품 경쟁력을 강화해 연세생크림빵 같은 차별화 상품을 선보인 것이 호실적을 견인했다"고 말했다. CU는 점포 수에도 1위를 달리고 있다. CU 점포 수는 10년 전 7200여 개에서 올해 1만6000여 개로 2배 이상 늘어 업계 1위에 올랐다. 경쟁사 GS25는 지난해 800여 개의 점포를 늘리면서 총 점포 수 1만5500여 개를 기록했지만, 500여 개의 차이로 CU에 선두 자리를 내줬다. 업계 관계자는 "CU가 올해 점포 수, 영업이익에서 모두 업계 1위를 달리고 있다"며 "하반기 매출만 끌어올린다면 명실상부 '업계 1위'에 오를 것"이라고 말했다. CU는 하반기에 차별화 전략을 통해 매출을 더욱 끌어올린다는 방침이다. 고물가 시대에 적극적으로 대응하고, 상품 경쟁력을 강화한다. '특템 시리즈' 등 가성비 중심 상품을 운용해 소비자 효용성을 높이고 고품질 가정간편식(HMR) 등의 확대에 나설 계획이다. 오프라인 점포 활성화를 위한 온라인 전략도 강화한다. 온라인 콘텐츠를 적극적으로 활용해 고객 접점을 확대하고 브랜드 이미지 제고가 목적이다. CU는 씨유튜브 '편의점 고인물'이 누적 조회 1억뷰를 돌파하는 등 온라인 콘텐츠 사업에서도 성공적인 모습을 보이고 있다. GS25의 하반기 실적 전망은 그다지 밝지 않다. 디지털 전환에 따른 투자 규모가 커질수록 편의점 이익에도 부정적 영향을 줄 것이란 전망이 나온다. 또다른 업계 관계자는 "업계 1위라는 상징성을 놓고 하반기 CU와 GS25의 자존심 경쟁이 치열해 질 것으로 예상된다"며 "GS25의 경우 디지털 커머스 사업 확장에 따른 비용 투입으로 연간 2000억원에 가까운 적자가 예상되는 만큼 이를 정당화시킬 수 있는 매출 증가가 절실하다"고 말했다. 안민구 기자 amg9@edaily.co.kr 2022.08.18 07:00
경제

[CEO 2021 결산] 시총으로 보는 4대 그룹 총수 성적표는

4대 그룹 총수들의 성적표는 시가총액(이하 시총)을 보면 알 수 있다. 기업의 주가에는 매출과 성장성 등 미래 기업의 가치가 고스란히 반영되기 때문이다. 소위 '동학개미' 입장에서는 투자 대비 수익과 연결되기에 시총은 ‘민심의 척도’가 되기도 한다. 상장 흥행 SK 웃고, 리콜 사태 LG 울고 22일 업계에 따르면 올해 4대 그룹 중 삼성과 SK, 현대차의 시총이 불어난 반면 LG그룹은 소폭 줄어든 것으로 나타났다. 금융정보업체 인포맥스에 따르면 지난 16일 기준 SK 그룹 상장사 27개 종목의 시총 합계는 211조8000억원으로 지난해 말(169조2000억원)보다 42조5000억원(25.1%)가량 증가했다. SK에서는 올해 증시에 입성한 상장주들이 핵심주 역할을 했다. SK바이오사이언스(19조원)와 SK아이이테크놀로지(12조3000억원)가 동학개미들의 관심을 끌었고, 시총 규모도 대폭 늘렸다. 이뿐 아니라 SK하이닉스도 반도체의 수요 증가로 인해 1년 새 시총이 4조원 증가했다. 올해 인적 분할과 액면 분할 이슈가 있었던 SK텔레콤은 43% 가까이 시총 규모가 불어났다. SK이노베이션과 SK도 각 19.7%, 7.7% 증가했다. 하지만 바이오주와 관련된 주가는 부진했다. 미국 식품의약국(FDA) 허가를 받은 신약 2개를 보유하고 있는 SK바이오팜은 시총이 40%나 쪼그라들었다. SK바이오사이언스의 분할로 모회사인 SK케미칼의 주가도 43% 이상 떨어졌다. 현대차그룹은 상장사 17곳의 시총이 지난해보다 14.5% 불어나 SK그룹에 이어 두 번째로 시총 증가 규모가 컸다. 118조8000억원에서 136조원으로 17조2000억원이 증가했다. 현대차그룹에서 핵심주는 기아였다. 기아는 유럽과 미국 등에서 호실적을 바탕으로 시총 규모가 37% 이상 증가했다. 기아는 34조원까지 시총을 늘리며 코스피 시총 순위에서도 10위에 안착했다. 시총이 가장 큰 현대차도 전기차와 친환경차에 대한 기대감에 힘입어 9% 증가했다. 이외 현대제철(8.3%), 현대건설(31.2%), 현대오토에버(5.3%), 현대위아(43.6%) 등 13개 종목의 시총이 증가했다. 삼성그룹 23개 상장사의 시총은 지난해 말 724조6000억원에서 8조원(1.10%)가량 증가한 732조6000억원이다. 시총 규모 부동의 1위를 지키고 있다. 대장주이자 코스피 시총 규모 1위인 삼성전자(470조원)의 주가 영향을 많이 받을 수밖에 없는 구조다. 올해 핵심주는 삼성바이오로직스였다. ‘10만 전자’를 바라봤던 삼성전자가 주춤했지만 삼성바이오로직스가 이를 만회하면서 시총 규모 700조원대를 회복할 수 있었다. 삼성바이오로직스는 위탁생산 하는 모더나의 코로나19 백신 품목 허가 등의 호재에 힘입어 시총이 지난해 말 대비 8조7000억원(16%) 증가한 63조원대를 기록했다. 코스피 시총 순위에서 네이버와 치열한 3위 싸움을 벌이고 있다. LG그룹은 시총이 143조9552억원에서 134조원6000억원으로 6.5% 하락하면서 4대 그룹 중 유일하게 감소했다. 이에 시총 순위도 3위에서 4위로 내려왔다. LG그룹의 핵심주는 LG화학이다. 제너럴모터스(GM)의 배터리 리콜 여파 등으로 확 줄면서 LG의 그룹주 전체 시총에 영향을 미쳤다. 지난해 말 58조원을 넘겼던 시총은 23일 현재 44조원대로 떨어졌다. 반면 LG이노텍이 애플카 수혜주로 꼽히며 올해 82%나 증가하며 두각을 나타냈다. 내년 구광모 LG에너지솔루션, 정의선 현대엔지니어링 주목 2022년 총수들이 기대하는 기업들이 상장을 앞두고 있다. 특히 구광모 LG그룹 회장은 LG화학에서 물적 분할하는 LG에너지솔루션의 상장에 거는 기대감이 크다. 알짜인 배터리 사업부문을 영위하고 있는 LG에너지솔루션은 2022년 기업공개(IPO) 최대어로 꼽힌다. LG에너지솔루션이 2022년 LG그룹의 핵심주가 될 전망이다. LG그룹에서 LG이노텍 이후 14년 만에 선보이는 IPO다. 성공적인 IPO를 위해 구 회장은 최측근인 권영수 부회장을 LG에너지솔루션의 대표이사로 선임하기도 했다. 단군 이래 최대 IPO로 기대를 모으고 있는 LG에너지솔루션은 공모가 희망 범위는 25만7000∼30만원으로 공모 예정 금액만 최소 10조9225억원에서 최대 12조7500억원이다. 이 규모는 2010년 삼성생명의 4조8881억원 공모금액을 2배 이상 넘어선 코스피 역대 최대 공모 수치다. 공모가를 기준으로 LG에너지솔루션의 예상 시총은 60조~70조원에 달한다. LG에너지솔루션은 상장과 동시에 LG화학을 제치고 LG그룹의 대장주가 될 전망이다. 또 LG에너지솔루션이 상장하면 그룹 시총 규모가 단숨에 4위에서 2위까지 뛰어오를 수 있다. 현대차그룹 중에서는 내년 2월 상장 예정인 현대엔지니어링이 핵심주로 꼽힌다. 공모가 희망 범위가 5만7900원∼7만5700원으로 예상 시총이 4조6300억∼6조500억원이다. 현대엔지니어링은 단숨에 건설업계 대장주를 겨냥하고 있다. 무엇보다 정의선 현대차 회장의 현금 확보 재원이 될 것으로 보여 관심사다. 한국투자증권에 따르면 정 회장은 이번 현대엔지니어링 IPO 과정에서 534만1962주를 내놓아 393억원 이상을 확보할 것으로 보인다. 이에 따라 정 회장의 현대엔지니어링 지분율은 기존 11.7%에서 공모 후 4.5%로 낮아질 전망이다. 정 회장은 현대엔지니어링 상장으로 확보한 자금을 현대차그룹 지배구조 개편의 재원으로 활용할 것으로 보인다. SK는 올해도 2개 이상의 회사들이 상장할 전망이다. SK스퀘어의 플랫폼 자회사들이 순차적으로 상장을 준비하고 있다. 사명이 ADT캡스에서 변경된 SK쉴더스는 무인 기계 경비 및 인력 경비업을 하고 있고, 예상 시총 규모는 3조원이다. 온라인 사업 및 디지털 콘텐트 제공을 주 사업으로 삼고 있는 원스토어도 시총 규모가 2조원으로 예상되고 있다. 삼성그룹은 삼성전자가 핵심이다. 400조원대 시총이 600조원까지 불어날 것이라고 전망하는 전문가들도 있다. ‘10만 전자’를 돌파한다면 충분히 가능한 시나리오다. 업계 관계자는 “이재용 부회장의 가석방 출소했을 때 삼성전자 주가가 하락하자 ‘다시 수감하라’는 동학개미들의 목소리가 나올 정도로 주가에 총수들에 대한 민심이 숨어있다"며 "주가는 곧 기업가치를 의미하기 때문에 총수들이 신경을 쓸 수밖에 없을 것”이라고 말했다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2021.12.24 07:00
경제

대한항공, 아시아나항공 인수…실탄 부족에 '부실 우려' 어쩌나

대한항공이 아시아나항공을 인수한다. KDB산업은행이 이를 위해 8000억원을 투입하기로 하면서 글로벌 톱10 항공사 탄생의 첫 삽을 뜨게 됐다. 이에 국내 1, 2위 항공사가 한솥밥을 먹게 되는 시나리오가 완성되면서 업계에서는 항공산업 안정화에 대한 기대감을 키우는 분위기다. 하지만 일부에서는 현재 코로나19 여파로 유동성이 악화된 대한항공마저 부실에 빠질 가능성을 우려했다. 16일 대한항공에 따르면 한진그룹 지주회사인 한진칼 이사회는 이날 오전 8시쯤 서울 중구 서소문 대한항공 사옥에서 이사회를 열고, 아시아나항공 인수와 관련해 논의를 진행했다. 이날 이사회는 아시아나항공 인수를 확정하기 위해 긴급 소집됐으며, 이사회에는 조원태 한진그룹 회장과 김석동 이사회 의장 등이 참석한 것으로 전해졌다. 이날 오전 정부는 ‘산업경쟁력 강화 관계장관 회의(산경장)’를 열고 아시아나항공을 한진그룹에 넘기는 방안에 대해 논의했다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 열린 이번 산경장에서는 산업은행은 한진칼이 아시아나항공을 인수하는 데 활용할 수 있게 제3자 배정 유상증자 방식과 영구채 전환 방식 등을 통한 8000억원의 자금 투입이 결정됐다. 한진칼은 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분(30.77%)을 사들이는 방식으로 인수를 추진한다. 이를 위해 필요한 자금은 총 1조8000억원으로, 내년 초 2조5000억원 유상증자를 통해 인수대금을 마련한다는 방침이다. 대한항공 관계자는 “대한항공이 아시아나항공 인수를 결정한 주된 이유는 코로나19로 고사 직전에 있는 국내 항공산업의 조속한 안정을 위해서다”며 “항공산업의 구조 개편을 통해 근본적인 경쟁력을 확보함으로써 추가 공적자금 투입을 최소화해 국민의 부담을 줄여야 한다는 판단이 이번 거래를 성사시킨 배경이다”고 설명했다. 당초 대한항공은 아시아나항공 인수를 두고 고민을 거듭해 왔다. 하지만 대한항공 창업이념인 ‘수송보국’을 바탕으로, 업계 종사자들의 일자리를 보전하고 대한민국 항공산업 발전에 기여하기 위해 과감한 결단을 내리게 됐다는 게 회사 측 설명이다. 조원태 회장은 이날 입장문을 내고 “양사 임직원들이 모든 처우와 복지를 차별 없이 동등하게 누릴 수 있도록 할 것”이라며 “소비자의 편익을 향상하고 통합 시너지를 바탕으로 더욱 안전한 항공서비스를 제공하겠다”고 약속했다. 하지만 대한항공도 상황이 여의치 않아 ‘부실’ 지적이 잇따르고 있다. 산은의 도움과 유상증자로 아시아나항공 주식을 인수한다고 해도, 아시아나항공의 자본잠식 위기를 타개하고 2291%(상반기 말 기준)에 달하는 부채비율을 낮출 수 있느냐는 것이다. 코로나19 사태 이전에 아시아나항공 인수를 추진했던 HDC현대산업개발이 정상화에 필요하다고 책정했던 자본확충 금액은 2조1772억원에 이른다. 현재 대한항공도 투입할 실탄이 충분하지 않다. 대한항공은 코로나19 여파에 따른 유동성 악화로 사업부, 자산 매각 등까지 나선 상황이기 때문이다. 지난 7월에는 유상증자로 1조1270억원의 자금을 확보했고, 8월에는 한앤컴퍼니에 알짜 사업부인 기내식·기판사업을 9906억원에 양도했다. 또 자본 확충의 목적으로 서울 종로구 송현동 부지, 왕산마리나 운영사인 왕산레저개발 지분 등 회사 소유 자산 매각도 추진 중이다. 업계 관계자는 “대한항공이 코로나19 속에서도 흑자를 내고 있긴 하나, 불확실성이 짙은 상황인 건 아시아나항공과 마찬가지다. 그런데도 큰 결단을 내린 것”이라며 “조원태 회장은 경영권 분쟁이 이어지고 있어 앞으로의 유상증자가 관건인 듯 보인다”고 말했다. 대한항공은 아시아나항공의 인수에 따른 독과점 문제도 떠안고 가야 한다. 두 항공사의 국내선 수송객 점유율은 자회사까지 합칠 경우 절반을 넘어선다. 지난해 말 기준 국내선 점유율은 대한항공은 22.9%, 아시아나항공은 19.3%다. 진에어·에어부산·에어서울 등 양사의 저가항공사(LCC) 점유율까지 더하면 62.5%에 달한다. 공정거래위원회는 독과점 문제 등을 심사해 양사의 기업결합 승인 여부를 정할 것으로 보인다. 현재로써는 불허할 가능성보다는 소비자 피해 최소화 등 조건부 승인 가능성이 높다. 권지예 기자 kwon.jiye@joongang.co.kr 2020.11.17 07:01
경제

조원태 회장, 알짜 기내식 사업 판매 '2조원 자구안 이행' 충족

조원태 한진그룹 회장이 자구안 이행을 위해 ‘알짜’ 기내식기판 사업을 넘겼다. 대한항공은 25일 사모펀드인 한앤컴퍼니와 기내식기판사업 '영업양수도계약'을 체결했다고 밝혔다. 이에 앞서 대한항공은 이날 서소문사옥에서 이사회를 열고 이 같은 안건을 심의·의결했다. 기내식기판사업에 대한 영업양수도대금은 9906억원이다. 대한항공은 이후 한앤컴퍼니가 설립할 신설법인에 사업을 양도하고, 신설법인의 지분 20%를 취득할 계획이다. 퇴직금 등을 제외한 뒤 최종 양수도대금이 정해지게 되는 데다 신설법인 지분 취득에 필요한 금액을 고려하면 실제 이번 계약으로 대한항공이 손에 쥐게 되는 현금은 8000억원에 다소 못 미칠 전망이다. 거래 종결까지는 약 2∼3개월이 걸릴 전망이다. 대한항공은 거래종결일 전에 신설법인과 기내식 공급 및 기내면세품 판매 계약을 체결할 계획이다. 앞서 대한항공은 지난달 7일 기내식기판 사업 매각 추진을 위해 한앤컴퍼니에 배타적 협상권을 부여하는 양해각서(MOU)를 체결하고, 세부 실사와 협의 과정을 거쳤다. 기내식기판 사업본부는 연 매출 규모가 2000억원이 넘는 알짜 사업부 중 하나다. 코로나 이후 수요가 회복되면 곧바로 매출이 평년 수준을 회복할 수 있는 부문이어서 실적 회복의 동력이 될 것으로 기대해 왔다. 조원태 회장은 채권단에 약속한 ‘2조 자구안 이행’ 조건을 충족하게 됐다. 이미 지난달 추진한 유상증자에서 흥행에 성공하며 1조1270억원 규모의 자금을 확보한 바 있다. 이번 기내식 매각 금액까지 포함하면 2조원 가량을 확충하게 됐다. 앞서 산업은행과 수출입은행 등 채권단은 지난 4월 대한항공에 1조2000억원을 지원하면서 내년 말까지 2조원 규모의 자본 확충을 요구했다. 대한항공은 추가적인 자본 확충을 위한 자구 노력의 일환으로 서울 종로구 송현동 부지, 왕산마리나 운영사인 왕산레저개발 지분 등 회사 소유의 자산 매각도 진행 중이다. 다만 송현동 부지의 경우 서울시의 공원화 방침으로 공개 매각에 실패하는 등 차질이 빚어진 가운데 국민권익위원회가 중재에 나선 상태다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2020.08.26 08:40
경제

KCGI "대한항공, 알짜 사업부 우선 매각 의도 의구심"

행동주의 사모펀드 KCGI(일명 강성부펀드)는 대한항공의 기내식 및 기내면세점 사업부 매각과 관련해 17일 "대한항공의 경영진이 재무구조 개선을 위해 시급한 유휴자산 및 불필요한 사업부문에 대한 매각을 게을리한 채 직원들의 처우, 고용 안정과 직결된 알짜 사업부를 우선 매각하는 의도에 대해 의구심과 우려를 표한다"고 했다. 대한항공 모회사 한진칼의 2대 주주인 KCGI는 이날 보도자료를 내 "한진그룹은 비전 2023을 발표해 유휴자산의 매각을 통한 그룹의 재무구조 개선을 약속했다. 그러나 대한항공의 경영진은 시장에 한 약속은 뒤로한 채 갑작스럽게 기내식 및 기내면세점 사업부의 매각을 결정했다"면서 이처럼 밝혔다. KCGI는 "기내식 및 기내면세점 사업부는 항공업과 시너지 효과가 크고 이익률이 높아 코로나19 사태 이후 그룹의 실적 회복의 동력이 될 것으로 기대돼 왔다"면서 "더구나 이번 매각 결정을 통해 해당 부문에 근무하고 있는 직원들의 고용 불안이 야기될 가능성이 높아 보인다"고 지적했다. KCGI는 또 "대한항공의 경영진이 경쟁입찰을 거쳐 최적의 조건으로 사업부문의 매각을 진행하지 않고, 특정 사모펀드를 대상으로 배타적 협상권을 부여한 의도에 대해서도 의구심을 떨치기 어렵다"면서 "만약 한진그룹의 경영진이 경영권 분쟁 상황 속에서 알짜 사업부에 대한 인수 우선권 제공을 통해 현 경영진 측 우호지분을 확보하고자 이번 매각을 진행하는 것이라면, KCGI는 관련자들의 책임을 끝까지 추궁하고 진상을 규명할 것"이라고 했다. 이어 "KCGI는 누구보다도 한진그룹의 경영정상화를 바라고 있으며, 위기상황 타개를 위한 한진그룹 경영진의 시도 자체를 비난하는 것은 아니다"라며 "대한항공의 경영진이 이번 매각에 있어 임직원 등 관계자들의 이해관계를 충분히 고려하고, 독립적인 외부 주간사를 통해 공개적이고 투명한 절차를 진행할 것을 촉구한다"고 덧붙였다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2020.07.17 10:25
야구

채권단 "두산베어스 팔아라"···창단 39년 만에 주인 바뀌나

두산중공업 채권단이 두산그룹과 프로야구 구단 두산베어스 매각을 협의 중이다. ‘가능한 모든 자산을 매각한다’는 원칙대로 야구단도 매각 검토대상에 포함된 것이다. 19일 두산그룹과 채권단 간 논의내용에 정통한 금융권 관계자는 “채권단과 두산 측이 야구단 매각을 협의 중”이라며 “다만 지금 당장 야구단을 팔지, 다른 자산부터 매각한 뒤 나중에 팔지는 아직 정해지지 않았다”고 말했다. 두산그룹은 지난달 두산중공업 경영정상화를 위해 3조원 규모의 재무구조 개선계획(자구안)을 채권단에 제출했다. 자산매각과 유상증자, 사주 일가 사재 출연을 통해 3조원을 마련한다는 계획이다. 두산그룹은 이미 ‘매각 또는 유동화 가능한 모든 자산을 대상으로 검토한다’고 밝힌 바 있다. 그룹 지주회사인 ㈜두산이 지분 100%를 가진 두산베어스도 검토 대상이 됐다. 금융권 관계자는 “두산베어스의 시장 가치에 대해 아직 확신이 없어서 협의가 계속되고 있다”고 전했다. 두산베어스는 1982년 출범한 국내 첫 프로야구단이다. 한국시리즈 우승만 6회를 한 명문 구단이기도 하다. 두산그룹으로선 상징성이 매우 크다. 두산베어스는 지난해엔 입장권 판매와 광고 유치 등으로 579억원의 매출을 올렸다. 다만 야구단 매각은 드문 일이어서 몸값을 추정하기가 쉽지 않다. 1995년 현대는 태평양 돌핀스를 470억원에, 2001년 기아는 해태 타이거즈를 210억원에 인수했다. 야구단을 제값을 받고 팔기엔 시기적으로 좋지 않을 수 있다는 점도 매각시기를 고민하는 이유다. 이 관계자는 “코로나19(신종코로나바이러스 감염증) 때문에 살려는 인수자가 없으면 매각가가 제대로 안 나올 수 있어서 시기를 따져보고 있다”면서도 “다만 언젠가는 두산이 야구단을 팔아야 할 것”이라고 말했다. 시기와 가격은 유동적이지만 두산중공업을 살리려면 결국 두산베어스를 팔 수밖에 없을 거란 뜻이다. 두산중공업은 올해 만기도래하는 빚만 4조2000억원에 달한다. 이에 두산그룹은 대대적인 자산 매각에 나선 상태다. 두산그룹의 상징 중 하나인 두산타워 매각도 최종 조율 단계에 있다. 우선협상대상자인 마스턴투자운용과 약 6000억~7000억원에서 가격을 협상 중인 것으로 알려졌다. 그룹의 신성장 동력으로 꼽히는 두산솔루스도 매각 대상이다. ㈜두산 사업부 중 알짜인 모트롤BG(유압기기)도 매각이 유력하다. 두산건설도 건설사들에 투자안내문을 배포하는 등 인수 의향을 타진 중이다. 하지만 이를 다 매각한다 해도 두산그룹이 계획한 3조원엔 턱없이 모자랄 전망이다. 두산베어스 매각 자체로 큰돈은 안 될 수 있지만, 두산그룹은 사실상 돈 되는 건 다 팔아야 하는 절박한 상황이기 때문에 채권단과 이를 협의 중인 것이다. 이에 대해 두산 측은 “(두산베어스 매각은) 정해진 바 없다”며 “우리 입장에서는 아직 알 수 없다”고 답했다. 두산그룹을 실사 중인 삼일회계법인은 이르면 이번 주 결과를 채권단에 통보할 예정이다. 두산그룹은 이를 토대로 채권단과 협의를 마친 뒤 이달 말쯤 경영정상화 방안을 확정할 계획이다. 한애란 기자 aeyani@joongang.co.kr 2020.05.19 20:46
경제

발등 불 떨어진 박정원 회장, 알짜 회사 얼마나 내놓을까?

경영 리더십 시험대에 오른 박정원 두산그룹 회장이 핵심 자산을 내놓는다. ‘허리’ 두산중공업을 살리고 그룹의 경영 정상화를 위한 고강도 자구안의 일환이다. 두산그룹은 지난 13일 KDB산업은행과 한국수출입 등이 포함된 채권단에 자회사 매각 등을 포함한 자구안을 제시했다. 여기에는 알짜 기업인 두산솔루스와 세계 기술력 1위를 자랑하는 두산중공업의 담수화 사업부의 매각도 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 연료전지 사업을 영위하고 있는 두산퓨얼셀의 매각도 거론되고 있다. 두산 측은 “대주주의 책임 경영을 이행하기 위해 뼈를 깎는 자세로 매각 또는 유동화 가능한 모든 자산에 대해 검토를 진행 중”이라고 밝혔다. 두산은 두산중공업의 유동성 위기로 국책은행에서 1조원을 수혈받는다. 이 같은 지원을 받기 위해 경영 정상화 실행 계획이 담긴 자구안을 제시했다. 전기차용 배터리의 핵심 부품 ‘전지박’을 생산하는 두산솔루스의 매각 방안이 가장 유력하게 거론되고 있다. 두산솔루스가 매각되면 8000억원 규모의 자금을 확보할 수 있을 전망이다. 또 두산퓨얼셀을 매각하면 3800억원 규모의 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다. 무엇보다 두산솔루스는 두산(13.94%)과 박씨 오너가 지분(33.58%)이 50%에 가깝다. 박정원 회장도 5.7%의 지분을 보유하고 있다. 두산솔루스가 매각되면 오너일가가 두산중공업 회생을 위해 지분으로 사재를 출연할 것이라는 관측이 나온다. 하지만 대주주의 책임 경영에 대한 질책도 이어지고 있다. 보통 극한 유동성 위기를 겪으면 오너가에서 사재 출연으로 극복 의지를 보이는 경향이 있다. 고 조양호 회장과 현정은 현대그룹 회장도 한진해운과 현대상선의 유동성 위기에 각 400억원, 300억원의 사재를 출연했다. 재계 관계자는 “두산의 경우 오래전부터 위기설이 나왔는데, 오너가의 특별한 움직임이 없었다”고 말했다. 두산중공업은 차입금이 4조9000억원에 달한다. 국책은행에서 1조원을 받는다고 해도 한참 부족하다. 올해 만기가 돌아오는 것만 4조2000억원에 달한다. 오는 27일 만기인 외화공모사채 6000억원을 수출입은행이 대출로 전환해준다고 해도 여전히 부족하다. 두산으로서는 알짜 회사들을 최대한 매각해야 경영 정상화의 기틀을 마련할 것으로 보인다. 두산 측은 “재무구조 개선 계획의 성실한 이행을 통해 두산중공업 경영 정상화에 모든 역량을 집중할 것"이라며 "채권단에 제출한 재무구조 개선계획은 향후 채권단과의 협의 및 이사회 결의 등을 거쳐 최종 확정할 예정”이라고 말했다. 수출입은행은 두산이 제시한 자구안에 대해 말을 아끼고 있다. 만약 그룹이 강조한 대주주의 뼈를 깎는 자세가 보이지 않는다면 두산중공업의 재무구조 개선은 더욱 험난해질 전망이다. 심각한 유동성 위기에 빠진 두산은 박 회장이 아끼는 두산건설 매각과 인력 구조조정 확대 등을 포함시켰을 가능성도 있다. 또 두산중공업 자회사인 두산인프라코어와 손자회사인 두산밥캣을 분리해 지배구조를 개선한다는 내용이 포함될 가능성도 거론되고 있다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2020.04.17 07:00
축구

하모니카로 서포터송 연주…‘말보다 실천’ 제주 대표이사

K리그 클래식 제주 유나이티드 전지훈련지 일본 오키나와의 호텔 마하이나. 하모니카로 연주한 제주 서포터송 '주황기'가 울려 퍼졌다. 연주자는 장석수(54) 제주 신임 대표이사. 제주 선수들은 하모니카 멜로디에 맞춰 '거센 바람 불어와도 그댈 위해 노래해. 주황기를 펼쳐 반드시 승리하리라'는 가사를 불렀다. 김장훈 제주 대리가 4일 보여준 동영상 속 훈훈한 모습이다.지난달 26일 오키나와를 찾은 장 대표이사는 30일 아침식사를 마치고 선수들 앞에서 "팀보다 위대한 선수는 없다. 또한 팀은 팬을 위해 존재한다. 일본 J2리그 반포레 고후의 지역 밀착형 마케팅을 참조하자"고 강조하며, 한국에서 하모니카를 직접 들고와 멜로디를 외워 서포터송을 연주했다. 김 대리는 "말보다는 행동으로 보여주셨다"고 말했다. 지난해 12월 취임한 장 대표이사는 팬을 위한 혁신을 이끌고 있다. 우선 좋은 마케팅의 기본은 좋은 성적이라는 전제 하에 직접 발품을 팔아 공격적인 선수 영입을 했다. 지난 시즌 9위에 그친 제주는 에스티벤과 드로겟, 스토키치, 황일수, 김수범, 정다훤 등 알짜배기들을 데려왔다. 한정된 예산을 고려해 이상협(전북) 등 트레이드 카드를 활용했고, 외국인 선수 이적료도 최대로 낮췄다. 장 대표이사는 마케팅 전문가다. 1985년 유공(현 SK에너지)에 입사해 그룹경영기획실 등 업무를 수행한 뒤 2008년 임원으로 승진해 SK에너지 소매마케팅 사업부장을 맡았다. 이번 폭풍영입도 마케팅의 일환이다. 장 대표이사는 조민광 마케팅팀 과장을 중심으로 펼쳐온 '작전명 1982(창단년도 만큼 선착순 관중들에게 음식 쏘기), '탐라대첩(서울전 박경훈 감독 전투복 착용)' 등 팬들을 위한 스킨십 마케팅도 계속해서 이어갈 계획이다. 박경훈 제주 감독은 "제주의 2014년 새 슬로건은 오케스트라다. 오케스트라는 축구와 매우 흡사하다. 100명 넘는 단원들이 각각 다른 악기를 연주해 환상의 하모니를 만들어낸다. 하모니카 뿐만 아니라 섹소폰 연주도 잘하는 대표이사님과 함께 매끈한 앙상블로 팬들에게 감동을 선사하고 싶다"고 말했다. 장 대표이사는 "마케팅 경험을 살려 지역 밀착형 프로구단이 되도록 노력하겠다"고 말했다. 오키나와(일본)=박린 기자 rpark7@joongang.co.kr 2014.02.04 22:00
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