KB금융지주, 주주가치 제고 위한 국내 최대 6000억원 신종자본증권 발행

KB금융그룹

KB금융지주가 19일 선제적 자본 확충 차원에서 국내 최대인 6000억원 상당의 신종자본증권을 발행했다.  
 
신종자본증권은 자기자본으로 인정되는 영구채로, 일반적으로 발행회사가 5년, 10년 등 특정 기간 이후 콜옵션(되살 수 있는 권리)을 부여해 신종자본증권 투자자들에게 상환해주는 형태다. KB금융지주에 따르면 수요 예측 과정에서 모집 예정금액(3500억원)의 약 3.2배인 1조1040억원의 수요가 확인됐고, 이를 바탕으로 최종적으로 6000억원의 신종자본증권을 발행했다.
 
이번에 발행된 신종자본증권에는 5년·7년·10년 3가지 형태의 콜옵션이 부여됐고, 각 콜옵션에는 2.67%, 2.87%, 3.28%의 금리가 적용됐다. KB금융지주 관계자는 "6000억원은 기존 기록이었던 KB금융지주의 5000억원을 웃도는 국내 최대 신종자본증권 발행 규모"라며 "금리도 역대 최저 수준으로 앞으로도 안정적 자본관리를 통해 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
 
김두용 기자 [e-mail]