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경제

질적 성장 나선 이재현 CJ 회장…외식 사업 대수술

CJ그룹의 사업 재편 속도가 빨라질 전망이다. 특히 코로나19 장기화로 큰 타격을 받는 외식사업 부문인 CJ푸드빌이 ‘대수술’에 들어간 형국이다. CJ푸드빌은 최근 뚜레쥬르를 매물로 내놓았다. 안진회계법인이 매각 주관사로 선정되는 등 본격적인 매각 작업을 벌이고 있다. ‘뚜레쥬르 매각은 없다’는 입장을 3개월 만에 번복한 것이다. CJ푸드빌의 행보는 이재현 CJ그룹 회장의 코로나19 이후의 사업 포트폴리오 구상과 무관하지 않다. 이 회장은 최근 양적 성장이 아닌 ‘질적 성장’에 초점을 맞추며 그룹의 사업 재편 그림을 그려 나가고 있다. CJ푸드빌은 2015년부터 계속해서 적자를 내고 있다. 이로 인해 체질 개선에 나서고 있고, 그룹은 주력 사업이 아닌 외식 사업을 과감히 정리하는 모양새다. 불과 2년 전만 하더라도 CJ는 ‘그레이트 CJ’와 ‘월드 베스트 CJ’를 겨냥했다. 이 회장은 “2020년까지 매출 100조원 실현, 2030년까지 3개 이상 사업에서 세계 1등이 되겠다”는 그레이트 CJ와 월드 베스트 CJ를 캐치프레이즈로 내세웠다. 이를 위해 이 회장은 적극적이고 공격적인 인수합병을 추진하며 그룹의 덩치를 키웠다. CJ제일제당은 미국 냉동식품 기업인 슈완스컴퍼니를 18억4000만 달러(약 2조881억원)에 인수했고, CJ대한통운은 미국 물류 기업인 DSC로지스틱스를 2300억원에 인수한 바 있다. 하지만 지난해부터 CJ의 공격적인 인수합병 작업이 중단됐다. 인수합병과 해외 진출 추진을 위해 파견됐던 지주사의 인력들도 대거 계열사에 재배치됐다. CJ는 “질적 성장으로 경영 패러다임을 바꾸고, 핵심 제품과 사업에 역량을 집중할 계획”이라며 체질 개선을 예고했다. CJ푸드빌의 외식 사업이 체질 개선의 최우선 대상이 되고 있다. CJ푸드빌은 지난해 투썸플레이스 경영권 매각 이후 현재 자사 매출의 50% 차지하고 있는 뚜레쥬르까지 매각한다는 방침이다. 뚜레쥬르는 국내 베이커리 시장점유율 부문에서 파리바게뜨에 이어 2위를 점하고 있는 알짜 사업이다. 대대적인 체질 개선에 나서고 있는 CJ푸드빌이 뚜레쥬르뿐 아니라 빕스와 더플레이스 등 다른 사업까지도 ‘패키지 딜’로 내놓을 수 있다는 관측까지 나온다. 코로나19 장기화로 외식 산업에 대한 어려움이 가중되고 있어 CJ푸드빌의 행보는 더 과감해질 수 있다는 전망이다. 업계 관계자는 “뚜레쥬르 매각 자금은 새로운 사업을 위한 시드머니가 되거나 핵심 사업 재편을 위한 유동성 자금이 될 수 있다”고 말했다. CJ그룹은 식품·물류·문화라는 세 축으로 재편되고 있다. ‘선택과 집중’을 통해 세계적인 경쟁력을 확보한다는 구상이다. 가정간편식 등 식품 사업군에 무게를 두고 있어 외식 사업은 상대적으로 소홀한 대접을 받고 있다. 코로나19 직격탄을 맞은 CJ CGV조차도 인수자만 나타난다면 얼마든지 매물로 내놓을 수 있다는 것이 CJ의 분위기다. CGV는 중국·베트남·인도네시아 법인들을 특수목적법인으로 묶어 지분 28.57%를 MBK파트너스와 미래에셋대우 컨소시엄에 매각한 바 있다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2020.08.21 07:00
경제

호기롭게 아시아나에 베팅했던 현산 정몽규, 결국 백기 드나

아시아나항공 인수에 나선 HDC현대산업개발(이하 현산)이 ‘원점 재검토’라는 카드를 꺼내면서 상황이 급변하고 있다. 정몽규 HDC현대산업개발 회장은 아버지의 못다 이룬 꿈을 이루기 위해 호기롭게 아시아나항공 인수에 베팅했다. 하지만 내외부의 악재로 인해 아시아나항공 인수 협상에 백기를 드는 게 아니냐는 관측에 무게가 쏠리고 있다. ‘육해공 모빌리티’ 기업을 발판으로 재계 10위에 진입한다는 계산을 세웠던 정 회장의 꿈도 덩달아 희미해지고 있다. 현산은 9일 '아시아나항공 인수 조건을 원점에서 재검토하자'는 공문을 아시아나항공 채권단에 전달했다. 지난해 11월 베팅했던 2조5000억원 인수금액으로는 아시아나항공을 인수하지 않겠다는 뜻이다. 현산은 “인수 의지는 변함이 없다”는 입장을 내놓았지만, 액면 그대로 받아들이기 어려운 상황이다. 산업은행 등 채권단은 10일 '재검토 요청'과 관련해 "효율성 제고 등의 차원에서 이해관계자 간 논의가 진전될 수 있도록 현산에서 먼저 구체적인 요구사항을 제시해 달라"는 공식 입장을 냈다. 이어 "서면을 통해서만 논의를 진행하자는 의견은 자칫 진정성 자체에 대한 의문이 제기될 수 있다"며 협상 테이블로 나오라고 촉구했다. 현산은 '계약 체결 이후 아시아나항공 부채가 무려 4조5000억원이 증가하고, 부채비율이 지난해 6월 말 대비 1만6126%나 급증하는 등 재무상태가 악화했다'고 주장하고 있다. 금융감독원의 자료에 따르면 2019년과 비교해 2020년 1분기 아시아나항공의 부채 비율은 1386.7%에서 6279.8%로 급증했다. 금융감독원의 자료와 현산이 주장하는 부채 비율이 다른 셈이다. 이와 관련해 현산은 “외부에서 평가를 받은 결과 아시아나항공 재무제표의 신뢰성에 의문부호가 생긴다”라고 했다. 업계 관계자는 ‘원점 재검토’ 입장과 관련해 “부채로 4조5000억원이 추가되었다고 적시한 점은 인수 가격을 낮추기 위한 수단일 수도 있겠지만, 인수 포기에 가까운 입장이라는 데 무게가 더 실린다”고 말했다. 현산의 주장대로라면 부채 증가 규모가 인수 입찰금액(2조5000억원)보다 많다. 다른 관계자는 “현대산업개발이 아시아나항공 인수에 부정적으로 돌아섰다는 게 읽힌다. 채권단이 현대산업개발과 아시아나항공 사이에서 합의점을 찾기가 쉽지 않을 것”이라고 전망했다. 아시아나항공 인수에 대한 부정적인 목소리는 지난 4월부터 커졌다. 입찰 당시 적극적으로 도와주겠다던 범 현대가 모임에서도 회의적인 의견이 나온 것으로 알려졌다. 컨소시엄을 이룬 미래에셋대우의 상황도 녹록지 않다. 그룹 내부에서 코로나19 장기화로 인한 아시아나항공의 자본 잠식 우려가 커지면서 무리한 인수는 경영에 되돌릴 수 없는 타격을 입힐 수 있다는 우려가 팽배하다. 이런 내외부의 부정적 의견으로 인해 상황이 변하자 정 회장도 백기를 드는 게 아니냐는 분위기가 감지되고 있다. 애초 현산은 2조원의 신주 발행으로 부채 비율을 300%까지 낮춰 아시아나항공의 경영 정상화를 도모한다는 계획이었다. 또 현산은 아시아나항공의 사전 동의 없는 추가자금 차입 승인과 부실 계열사 지원 등을 지적하며 현 경영진에 대한 의문부호를 던지기도 했다. 이런 가운데 아시아나항공에서는 ‘인수가 재협상은 불가’로 맞서고 있다. 현산은 앞으로 구주 인수가격 조정(3228억원), 5000억원 영구채 출자전환, 차입금 상환 만기 연장 등을 고려할 수 있다. 하지만 아시아나항공이 '헐값 매각 불가'를 원칙으로 내세우고 있기 때문에 협상 테이블을 차려야 하는 채권단으로서는 양측의 합의점을 맞추기가 쉽지 않아 보인다. 채권단은 현산의 인수 무산 시 아시아나항공을 ‘통매각’이 아닌 분리 매각한다는 대비책도 세우고 있는 것으로 알려졌다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2020.06.11 07:00
경제

HDC 정몽규, ‘승자 저주’ 피하기 위한 셈법은

아시아나항공을 인수하기로 한 정몽규 HDC현대산업개발 회장이 과연 ‘승자의 저주’를 피할 수 있을지 주목된다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 항공업계는 비상경영 체제로 운영되고 있다. 아시아나항공 인수 작업 중인 HDC현대산업개발로서는 새로운 계산법으로 접근해야 할지 고심이다. 업계 안팎에서는 아시아나항공 인수 무산설이 흘러나오기도 한다. HDC현대산업개발은 예정대로 인수 작업을 진행한다는 방침이다. 이달 운영자금 4000억원 조달을 위해 유상증자를 준비하고 있다. 내달 회사채 공모를 포함해 1조200억원 규모의 금융권 차입을 통해 아시아나항공 인수 자금을 마련한다는 계획이다. HDC현대산업개발 관계자는 “예정대로 4월 말을 목표로 아시아나항공 인수 절차를 밟고 있다”고 말했다. 현재 미국·중국·러시아·터키·카자흐스탄 등 해외에서도 HDC와 아시아나항공의 기업결합 심사가 진행 중인 것으로 알려졌다. 정 회장은 미래에셋대우 컨소시엄과 손잡고 2조4000억원을 베팅하며 아시아나 인수전에서 승자가 됐다. 인수전에서 경쟁 후보였던 애경그룹보다 7000억원이나 더 써냈다. 예상보다 높은 가격을 써냈지만 정 회장은 아버지의 못다 이룬 꿈을 이루기 위한 과감히 베팅했다. HDC는 아시아나항공을 인수하면 재계 17위로 껑충 뛸 수 있기 때문이다. ‘형제의 난’으로 인해 원치 않게 현대자동차 대표직에서 물러나야 했던 정 회장은 독립 이후 재계 10위 진입을 목표로 성큼성큼 발걸음을 내디디고 있다. 정 회장은 현대차로부터 독립한 뒤 아이파크 브랜드를 발판으로 HDC의 기업 가치를 키웠다. 그리고 HDC 신라면세점 사업도 잇따라 히트시키며 남다른 사업 수완을 드러내 왔다. 아시아나항공 인수까지 성공하면 마음속으로 그렸던 재계 10위 진입 꿈을 실현할 수 있는 발판을 다지게 된다. 정 회장은 ‘승자의 저주’ 희생양이 되지 않기 위해 직접 뛰었다. 아시아나항공 계열사 사장 및 임원 면담을 적극적으로 하는 등 내부 구조 파악에 심혈을 기울였다. 당초 정 회장이 판단했던 것보다 아시아나항공의 재무상황이 좋지 않다. 2018년 280억원 흑자였던 아시아나항공은 2019년 4270억원 적자를 기록했다. 게다가 코로나19 사태로 인해 올해 적자 폭은 역대급이 될 전망이다. 정 회장으로서는 인수하더라도 당장 대규모 손실이 불가피해졌다. 그래서 정 회장이 통매각이 아닌 분리 매각을 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 아시아나항공의 자회사인 에어부산을 재매각할 가능성이 제기되고 있다. 아시아나항공을 통인수하면 에어부산은 HDC의 종손회사로 편입된다. 그러면 HDC는 2년 안에 지분 100%를 확보해야 한다. 하지만 에어부산의 경우 덩치가 크기 때문에 지분 확보에 재정적인 어려움을 겪을 수 있다. 이에 HDC로서는 자산 규모가 작은 자회사인 에어서울을 흡수하는 반면 에어부산은 분리 매각할 수 있다. 에어부산의 분리 매각한다면 재정적인 부담을 덜 수 있고 빡빡한 아시아나항공의 인수 자금을 충당할 수도 있다. 항공업계 관계자는 "정 회장의 아시아나항공 임원 면담이 중단되는 등 이상 신호가 감지되고 있다"며 "HDC의 결정에 따라 저가 항공사의 경우 시장이 재편될 수도 있다"고 말했다. 김두용 기자 kim.duyong@joongang.co.kr 2020.03.06 07:00
경제

아시아나, 현산·미래에셋에 2조5000억원 매각…계약 마무리

HDC현대산업개발·미래에셋대우 컨소시엄(현산 컨소시엄)은 27일 아시아나항공 인수 계약을 마무리했다. 현산 컨소시엄은 총 2조5000억원을 투자해 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식(구주) 6868만8063주(지분율 30.77%)를 3228억원에 인수했다고 밝혔다. 구주 인수 가격은 주당 4700원을 적용했다. 아울러 현산 컨소시엄은 아시아나항공이 발행할 보통주식(신주) 2조1772억원 규모의 유상증자에 참여할 예정이다. 현대산업개발은 총 인수금액(2조5000억원) 중 구주와 신주를 포함해 2조101억원을 들여 아시아나항공 지분 약 61.5%(변동 가능)를 확보하게 된다. 미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로 4899억여원을 부담해 약 15%의 지분을 보유할 계획이다. 현산 컨소시엄과 금호산업은 이날 오전 각자 이사회를 열어 아시아나항공 SPA를 체결하는 안을 의결한 뒤 법무 대리인을 통한 서류 작업으로 본계약을 마무리 지었다. HDC현대산업개발은 내년 4월까지 국내외의 기업결합 신고 등 모든 인수 절차를 차질없이 마무리한다는 계획이다. 권지예 기자 kwon.jiye@joongang.co.kr 2019.12.27 13:28
경제

금호-HDC SPA 체결 사실상 합의.. 연내 매각 유력시

금호산업과 HDC현대산업개발ㆍ미래에셋대우 컨소시엄(HDC컨소시엄)이 아시아나항공 주식매매매계약(SPA) 체결에 합의했다. 상당부분 금호산업이 상대의 요구를 받아들였다. 이에 따라 내년으로 연기될 것으로 보였던 아시아나항공 매각이 연내 완료될 가능성이 높아졌다. 업계에 따르면 금호산업은 13일 HDC컨소시엄과 손해배상 한도에 대해 구주 가격의 약 10%로 명시하는 것을 합의하고, SPA 체결을 합의했다. 당초 SPA 체결 기한은 12일이었다. 금호산업이 지난달 아시아나 매각 우선협상대상자로 HDC컨소시엄을 선정하면서 우선협상대상자 지위를 한달 간 부여했기 때문이다. 업계에서는 배타적 협상기한인 지난 12일까지 SPA 협상을 마무리 짓지 못하면서 연내 매각이 어려울 것으로 예측했다. 하지만 이번 합의로 사실상 매각을 마무리 짓게 됐다. 양 측은 세부 사항을 논의한 후 오는 26일 SPA를 체결한 것으로 전해졌다. 앞서 HDC컨소시엄 측은 기내식 사태의 과징금과 금호터미널 저가 매각 의혹 등의 향후 여파를 고려해 특별손해배상 한도를 10% 이상으로 명시해야 한다고 주장했다. 하지만 금호산업은 5%대로 주장했지만, 결국 10%로 최종 합의한 것으로 전해진다. 구주 가격와 경영권 프리미엄도 HDC컨소시엄 요구에 맞춰졌다. 금호산업은 그룹 재건을 위해 4000억원 이상을 요구했다. HDC컨소시엄 측에서 강력히 반대했고, 구주 매각 최종 가격은 약 3200억원으로 정리된 것으로 알려진다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.12.14 09:52
무비위크

"재무구조 대폭 개선" CJ CGV, 중국·동남아 자회사 지분 매각

CJ CGV가 지분 매각으로 재무구조 대폭 개선에 나선다. CJ CGV(대표 최병환) 측은 18일 "MBK파트너스ㆍ미래에셋대우PE 컨소시엄에 중국 및 동남아 자회사 지분의 28.57%를 2억8699만 달러에 매각하는 계약을 체결했다"고 공시했다. CJ CGV는 지배구조 변경을 통해 중국과 베트남, 인도네시아 사업을 통합한 후, 통합법인인 CGI 홀딩스의 신주를 외부 투자자에게 발행하는 방식으로 이번 계약을 진행했다. 거래 종결 후 CJ CGV는 CGI 홀딩스의 지분 71.43%를 보유하게 되며, MBK파트너스 ㆍ미래에셋대우PE 컨소시엄은 지분 28.57%를 확보하게 된다. CJ CGV는 이번 매각으로 확보된 2억8600만 달러(18일 기준, 약 3,336억 원)를 재무구조 개선 및 현지 사업 확장을 위한 투자 재원으로 활용할 방침이다. CJ CGV는 지배구조 변경 및 투자금 납입 등 연내 모든 절차를 완료한다는 목표다. 자회사 지분 일부 매각을 통한 외자 유치는 CJ CGV의 글로벌 사업에 대한 가치를 금융시장에서 인정받은 것으로, 향후 CJ CGV의 전체 기업가치 제고에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 외자 유치를 통해 CJ CGV는 부채비율을 대폭 낮추고, 순차입금 또한 3,336억 원 줄이게 됐다. CJ CGV 이동현 경영지원실장은 “이번 계약은 중국과 베트남, 인도네시아 영화 시장에서의 높은 성장 가능성을 인정받았고, 외자 유치를 통해 재무구조를 획기적으로 개선할 수 있었다는 데 의의가 있다”고 말했다. 조연경 기자 cho.yeongyeong@jtbc.co.kr 2019.11.18 23:00
경제

아시아나항공 새주인 찾기 D-2, 대기업 '깜짝 인수' 가능성도

아시아나항공의 새 주인 찾기가 막바지 단계다. 애경그룹-스톤브릿지캐피탈과 HDC현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄이 쇼트리스트(인수 적격후보)로 경쟁 중인 가운데 일부에서는 SK·GS 등 대기업의 '깜짝 인수' 가능성도 없지 않다고 보고 있다. 금호산업과 채권단은 오는 7일 아시아나항공 매각을 위한 본입찰을 진행한다. 업계는 애경그룹-스톤브릿지캐피탈, 현대산업개발-미래에셋대우 컨소시엄을 유력 인수 후보로 보고 있다. 애경은 지난달 21일 재무적투자자(FI)로 스톤브릿지캐피탈과 손잡으면서 인수에 필요한 자금 조달에 성공했다. 가장 큰 약점으로 꼽혔던 돈 문제를 해결한 것이다. 애경 측은 저비용항공사인 제주항공 운영 경험을 앞세워 아시아나항공 인수전에 적극적으로 나서고 있다. 현대산업개발도 미래에셋대우와 함께 본입찰 준비를 마무리 지었다. 안정적인 재무구조를 갖춘 만큼 자체 보유 현금과 회사채 발행 등으로 투자금 준비를 마쳤다. HDC 컨소시엄은 아시아나항공 인수에 성공할 시 호텔업 등과의 시너지가 예상된다. 변수는 행동주의 사모펀드 KCGI다. 뱅커스트릿과 컨소시엄을 맺은 KCGI는 여전히 전략적투자자(SI)가 될 만한 대기업들에 러브콜을 보내고 있다. 그러나 본입찰 막판에 대기업이 들어올 가능성은 적다. 막대한 자금이 투입되는 인수전에 아시아나항공의 재무상태 실사도 하지 않고 들어오기는 쉽지 않다는 이유에서다. 현재 시장의 아시아나항공 매각 분위기는 혼전 중이다. 인수 적격후보에 대기업이 뛰어들지 않으면서 본입찰 역시 흥행에 실패할 것이라는 분석이 적지 않았다. 최근 항공업계의 악재도 걸림돌이다. 이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(31%)와 아시아나항공이 제삼자 배정 유상증자 방식으로 발행한 신주를 인수해 경영권을 확보하는 방식으로 이뤄진다. 매각 가격은 자회사인 에어서울·에어부산 경영권까지 포함한 1조5000억원에서 2조원 선이다. 아시아나항공의 올 상반기 부채는 9조5989억원으로 지난해 말 7조979억원에서 2조5000억원 가량 증가했다. 최근 본입찰 직전까지 대기업이 ‘깜짝 인수’할 수도 있다는 기대 섞인 전망이 사그라지지 않으면서 전혀 다른 예상도 나오고 있다. 라진성 키움증권 연구원은 5일 "적격 인수후보자들의 의지가 상당해 매각 성공에 무게를 두고 있다”며 “적격 인수 후보로 평가받는 두 곳이 1조5000억~2조원 이상을 써낼 것으로 보인다”고 말했다. 그러면서 그는 “여전히 SK, GS, 한화 등 대기업의 참여 가능성이 거론되고 있어 본입찰 흥행이 예상된다”고 했다. 서지영 기자 seo.jiyeong@joongang.co.kr 2019.11.05 16:04
연예

아시아나항공 예비입찰 마감일..미래에셋대우, 애경그룹, KCGI '윤곽'

아시아나항공의 매각 예비입찰 마감일인 3일 인수 후보자 윤곽이 조금씩 잡히고 있다.그동안 공개적으로 매입 의사를 드러내왔던 애경그룹과 '강성부펀드'로 불리는 KCGI 외에도 미래에셋대우가 재무적투자자(FI)로 참여한다. 주요 후보로 소문에 오르내렸던 SK·한화·신세계그룹 등은 3일 오전까지 인수 의사를 드러내지 않았다. 미래에셋대우은 이날 "입찰 마감 시간(오후 2시) 전까지 서류를 제출할 예정"이라고 말했다. 미래에셋대우는 재무적투자자(FI)로서 아시아나항공 입찰에 참여하기로 결정하고 컨소시엄을 구성하기 위해 협의 중인 것으로 알려졌다. 미래에셋대우가 자금을 지원하면 전략적투자자(SI)가 경영을 책임지는 방식이다. 다만 미래에셋대우는 아직 컨소시엄 구성에 대해서는 함구했다. 업계에서는 SI로는 HDC현대산업개발 등이 거론된다.한진칼 2대 주주인 사모펀드 KCGI도 매각 예비입찰에 참여한다. 강성부 KCGI 대표는 아시아나항공 예비입찰 참여 여부와 관련해 지원서를 제출할 예정이며, 상세한 컨소시엄 구성에 대해서는 공개할 수 없다는 입장을 전달했다. KCGI는 경영참여형 사모펀드(PEF)로서 항공업계에 새 바람을 불어넣겠다는 각오다.애경그룹은 지주사인 AK홀딩스가 삼성증권을 인수 주간사로 선정하고 세부사항을 논의해온 것으로 알려졌다.금호산업은 지난 7월 25일 매각 주간사인 크레디트스위스증권(CS)을 통해 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다. 인수를 위해서는 2조원의 자금은 물론, 6~9조원의 빚을 감당해야 한다.서지영 기자 seo.jiyeong@jtbc.co.kr 2019.09.03 12:08
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